觀世音菩薩笑道：“悟空，菩薩妖精，總是一念。若論本來，皆屬無有。”金蟬子在一側聞言，暗想，這觀世音果然好愚弄之語，他與那凌虛子本是一體，化身爲他，自然輕車熟路，難辨真假？試問，自己假扮自己，如何辨別真僞？
觀世音元神沉默了一會，對金蟬子道：“妖精菩薩也好，菩薩妖精也罷，貧僧以人前，只會是大慈大悲觀世音菩薩，衆生只看得見菩薩。”
金蟬子道：“你是在騙自己，還是還在騙衆生？”
觀世音菩薩看向孫悟空，只見孫悟空心下頓悟，微微一笑道：“不管如何，貧僧令衆生頓悟，使邪惡歸善。”
金蟬子見孫悟空轉身變做一粒仙丹，走盤無不定，圓明未有方。三三勾漏合，六六少翁商。瓦鑠黃金焰，牟尼白晝光。外邊鉛與汞，未許易論量。
孫悟空變了那顆丹，終是略大些兒。
金蟬子道：“因爲衆生信任你，故而你肆意玩弄衆生？你認爲你度了他們？故而你隨時能摧毀他們？衆生何等無辜。”
“神佛又何嘗不無辜？”觀世音菩薩認定，拿了那個玻璃盤兒，不再與金蟬子說話，徑到妖洞門口看時，只見崖深岫險，雲生嶺上；柏蒼松翠，風颯林間。崖深岫險，果是妖邪出沒人煙少；柏蒼松翠，也可仙真修隱道情多。山有澗，澗有泉，潺潺流水咽鳴琴，便堪洗耳；崖有鹿，林有鶴，幽幽仙籟動間岑，亦可賞心。這是妖仙有分降菩提，弘誓無邊垂惻隱。
觀世音菩薩看了。對金蟬子道：“這孽畜佔了這座山洞，卻是也有些道分。”
金蟬子道：“你親自傳授的弟子，藉助通天之路的靈氣，要修成這份道果並不難。”
觀世音菩薩走到洞口，只見守洞小妖，都有些認得道：“凌虛仙長來了。”
一邊傳報，一邊接引。
黑漢早已迎出二門道：“凌虛。有勞仙駕珍顧。蓬蓽有輝。”
觀世音菩薩道：“小道敬獻一粒仙丹，敢稱千壽。”
他二人拜畢，方纔坐定，又敘起他昨日之事。黑漢道：“如玉生不逢時，遭了那行者一棒，自此後煙消雲散，想我兄弟三人，而今再無重聚之時。”
觀世音菩薩不答，只做悲傷之色，面有追懷之容。
黑漢見此，更加動容，讓小妖上了兩壺酒。絮絮叨叨說起過往之事。
黑漢道：“我熊二黑。五百年前，與哥哥熊大黑得了機緣，走上修佛之道，一路通暢，百年來。佛法小有成就，雖然可化作人形，但是熊臉利爪隱藏不去，瞧上去兇殺無比，不敢入凡與人類毗鄰而居，只得在西番哈飛國界尋得一處仙山福地靜心修煉。修行不過十餘年，山上突發山火，哥哥瞧大火兇猛，山下村民難逃火難，哥哥與我現身火前，將火撲滅，救得山下一衆村民。”
金蟬子聞得此言暗暗點頭，心道，此妖倒也有幾分善心，問道：“熊二黑口中機緣，可是你給予的？”
觀世音菩薩點頭道：“當年孫悟空大鬧天宮之後，貧僧自此過，瞧這兩隻熊羆有幾分佛緣，便點化了他們，給他們開了靈智。”金蟬子微笑不語，至於因何點化二熊，他再清楚不過。
黑漢自嘲一笑：“哥哥以神通將火撲滅之後，不敢久留，山民皆是愚昧之輩善於以貌取人，恐他們將我們當做逞兇的妖怪，正準備騰雲而走之時，誰料一衆山民不但不恐慌喊打，卻突然跪拜，皆以爲我們兄弟是山神下凡，護佑他等，我兄弟也就生生受了。自此之後，山神顯靈的消息便不脛而走，一傳十，十傳百，再添油加醋誇大其辭煽風點火，衆山民對山神之說愈加信服，當初逃過火劫的山民，更是出資在村口建了廟宇，立神像，與我兄弟一般無二，時常虔心禮拜，對了，那廟的名字喚作‘里社祠’。”
金蟬子聽到此處，問一側的觀世音道：“你狠心拋下的落伽山神，可是此熊羆精的兄長？那日所化的山神廟，便是當年山民籌資建造的？”
觀世音元神聽到提起此事，眼中毫無愧色，點頭道：“正是。”
金蟬子道：“他臨死之時委託他照顧的兄弟，便是眼前的熊二黑？”
觀世音點頭，道：“兩月前，你狠心欲殺貧僧，而今見面，你卻毫無表示。”
金蟬子道：“你既然完好無損站在小僧面前，如果不是尋到剋制明珠之法，便是參悟了明珠，不管是何原因，現在縱然殺你，也是來不及了。”
觀世音菩薩道：“事情未發生之前，如一頭餓狼，縱然可怕，卻可以防範，事情發生之後，卻如一隻綿羊，看似溫順無害，實則隱藏殺機。”金蟬子不再說話，繼續聽下去。
黑漢見凌虛子不說話，道：“凌虛啊，我兄弟受了山民的香火，也樂得護佑百姓平安。管束猛獸飛禽，不使他們傷山民分毫。漸漸的，我兄弟的名聲越來越大，十里八鄉的山民都前來禮拜燒香，凡有所求，在我兄弟能力之中，必然應答，山民上山再無安全之虞，在山路中迷失遇險，只要高喊我兄弟之名，我等定然顯化相幫。”
熊二黑猛喝了一口酒，道：“凌虛啊，還記得我們初次相遇之時嗎？你也說說吧，當初……”
觀世音如何知道凌虛子的事情，連忙拿丹盤道：“大王，當年之事，容後再細說，且見小道鄙意。”
覷定孫悟空變做的粒大的，推與那妖道：“願大王千壽！”
那妖亦推一粒，遞與觀世音菩薩道：“願與凌虛子同之。”
金蟬子見此，可見是個重情義的妖怪，再聯想到那個爲觀世音菩薩而死的兄長，沒得嘆息了一聲。
讓畢，那妖才待要咽，那藥順口兒一直滾下。
孫悟空現了本相，理起四平，那妖滾倒在地。
觀世音菩薩現相，問熊二黑要取佛衣，熊二黑哪敢不從，趕忙讓小妖取了來，孫悟空見此，早已從鼻孔中出去。
觀世音菩薩又怕孫悟空出來取了熊二黑性命，另外也擔心熊二黑當着孫悟空、金蟬子的面說了不該說的話，忙擋在孫悟空身前，卻把一個箍兒，丟在那熊二黑頭上。
熊二黑起來，瞧見觀世音菩薩，張口欲說，提槍要刺，孫悟空、觀世音菩薩早已起在空中，觀世音菩薩那會給熊二黑開口說話的機會，將真言念起。
熊二黑着了道，頭疼的厲害，丟了槍，滿地亂滾。半空裡笑倒個美猴王，平地下滾壞個黑熊怪。
觀世音菩薩道：“孽畜！你如今可皈依麼？”
那熊二黑知曉觀世音菩薩這般折騰，是怕自己說漏了嘴，多說了不該說的話，滿口道：“心願皈依，只望饒命！”
孫悟空恐耽擱了工夫，意欲就打，觀世音菩薩急止住道：“休傷他命，我有用他處哩。”
孫悟空道：“這樣怪物，不打死他，反留他在何處用哩？”
觀世音菩薩道：“我那落伽山後，無人看管，我要帶他去做個守山大神。”
孫悟空笑道：“誠然是個救苦慈尊，一靈不損。若是老孫有這樣咒語，就念上他娘千遍！這回兒就有許多黑熊，都教他了帳！”金蟬子在一側，瞧了孫悟空一眼，兩個月前，在西番哈飛國尚且見過落伽山山神，如何觀世音說落伽山無人看管之時，他竟然一絲反應都沒？若說不敢說，卻也不合孫悟空脾性，若說忘記了，只怕……金蟬子目光看向孫悟空頭上的緊箍咒，若有所思。
在一想，如何觀世音菩薩願將熊二黑收回落伽山，而不怕他知道自己兄長被自己推向刀鋒，想來和這緊箍咒有莫大的關係。
金蟬子對熊二黑懷有一份愧疚，不管如何，他兄長都死在自己手上。
卻說熊二黑甦醒多時，公道難禁疼痛，只得跪在地下哀告道：“但饒性命，願皈正果！”
觀世音菩薩方墜落祥光，又與他摩頂受戒，教他執了長槍，跟隨左右。那熊二黑才一片野心今日定，無窮頑性此時收。
觀世音菩薩吩咐道：“悟空，你回去罷。好生伏侍唐僧，以後再休懈惰生事。”
孫悟空道：“深感菩薩遠來，弟子還當回送回送。”
觀世音菩薩道：“免送。”
孫悟空才捧着袈裟，叩頭而別。
孫悟空走後，對金蟬子道：“貧僧知曉你心中諸多疑問，他日有空，自然與你說個明白。”
金蟬子道：“我只問一句，此處三妖，與你是何關係？以三人的道行，絕對不可化形這般完整，看不出一絲原形的痕跡。就連孫悟空的火眼金睛都瞧不出來。”
觀世音菩薩也不遮掩，道：“不過貧僧三尸罷了！”
觀世音菩薩答完此話，亦帶了熊羆，徑回大海。
貪、嗔、癡三毒修成魂靈，三尸修成妖軀，觀世音，還有什麼是你不敢做的？
金蟬子看着觀世音菩薩遠去，僧袍一揮，返回觀音禪院。
他覺得，他應該殺了觀世音菩薩，此人太過危險。