波蘭領袖畢蘇斯基去世的時候，意大利領袖墨索里尼的乘龍快婿，長相相當英俊的意大利新聞和宣傳大臣加萊阿佐.齊亞諾正在法國巴黎，他是作爲老丈人的特使前來巴黎的。
現在是意大利是法國的忠實盟友，在1935年1月7日的時候，墨索里尼與法國外交部長賴伐爾簽署了《意法條約》。這個條約是針對德國的，法國以默許意大利入侵阿比尼西亞（埃塞俄比亞）爲條件，換取意大利和法國聯手遏制德國向南擴張吞併奧地利的野心。
和歷史上的情況有所不同，現在統治奧地利的仍然是基督社會黨籍的獨裁者恩格爾伯特.陶爾斐斯。1934年7月24日的綁架和謀殺並沒有發生。因爲施萊徹爾和赫斯曼現在控制着德國的擴張步伐，他們倆是不會在條件不成熟時蠻幹硬上的。
而且，在施萊徹爾和赫斯曼的時間表上，復辟霍亨索倫王朝肯定是擺在吞併奧地利之前的。
不過史塔西對外情報處還是支持了奧地利國家社會主義工人黨這個黨自成立之日起，就被史塔西滲透。而該黨所持的路線，則一直都是德奧合併，建立大德意志帝國，希望通過全民公投讓奧地利加入德意志帝國。
但是奧地利的民主制度卻在1933年3月走向♂et了終點，陶爾斐斯解散議會，以緊急法令管治國家，逐漸走向了。並且先後取締了布爾什維克黨、奧地利納粹黨和其他反對黨這些政黨的活動被迫轉入地下，合法的公投自然無法舉行同時，陶爾斐斯還致力推動和意大利、匈牙利的軍事同盟，反對德國吞併奧地利。
但是在奧地利國內，支持大德意志統一的力量始終存在。德國自1931年來的經濟迅速成長。失業率幾乎降至爲零的形勢，也極大吸引了奧地利的中下層人民。
而德國退位皇帝威廉離開荷蘭多倫，前往波羅的共和國的塔林，住進託姆別阿宮的消息，更讓奧地利的一部分上層階級看到了恢復君主制的希望1918年奧地利的革命並不徹底，只是推翻了哈布斯堡王朝。但是沒有觸及君主派貴族的根本。
這些哈布斯堡王朝的擁護者期待奧地利能夠成爲巴伐利亞王國這樣，從屬於德意志帝國的邦國，或者讓他們的皇太子奧托登上匈牙利王位。
這樣的形勢讓奧地利的小獨裁者陶爾斐斯的統治變得愈發不穩起來，因爲奧地利的中下層一直不是他的擁護者，而本來擁護他的奧地利上層又發生了分裂。
在這種情況下，加萊阿佐.齊亞諾在5月初就從羅馬趕來了巴黎，這些日子一直在和法國政府的頭腦們見面磋商，討論建立一個由法國、意大利、捷克斯洛伐克、匈牙利參加的共同保障奧地利獨立的聯盟。
“大臣閣下，法國理解意大利在意屬索馬里和阿比尼西亞邊界衝突中的要求。這是完全合理的。”馬提尼翁府內，即將要啓程去波蘭的法國總理埃蒂安納弗蘭迪正在會見齊亞諾。
法國總理接着說：“法國不會干預意大利在東非的行動，我相信英國一樣也不會干預，因爲目前英國所面臨的主要問題和法國相同，就是遏制德國日益顯現的擴張趨勢。我們希望在南線締結一個由法國、意大利、捷克斯洛伐克、匈牙利和奧地利參與的協定，共同保障奧地利。
同時，我們也希望意大利可以參與《東方條約》，和法國、蘇聯一起共同保障波蘭聯邦的西部邊界不受德國侵犯。同時反對德國和波羅的共和國合併。從而形成一個包括法國、英國、意大利、蘇聯、波蘭、比利時、捷克斯洛伐克、匈牙利和奧地利在內的遏制德國的大同盟。”
法國人在幻想一個“德國包圍網”。墨索里尼的漂亮女婿面帶着最優雅的微笑，在法國總理說話的時候頻頻點頭。可是心裡卻在想：法國人絕口不提保障波蘭東部邊境的問題。目前德國對波蘭的要求不過是收回旦澤自由市那本來就不是波蘭領土。而蘇聯對波蘭的要求起碼是右岸烏克蘭……
“好的，我們的領袖完全同意法國的主張！”齊亞諾說，“如果法國希望組建一個遏制德國的同盟，那麼意大利一定參加。”
現在意大利的軍隊正在大量開往東非，意大利的領袖準備用30萬大軍去征服阿比尼西亞帝國。不過阿比尼西亞帝國是國際聯盟的成員，理論上是受保護的。意大利入侵阿比尼西亞很有可能遭致國聯集體制裁……
“那麼。”齊亞諾似乎對法國人之前的保證有點不放心，“如果意大利在1935年6月以後向阿比尼西亞宣戰，法國會不會進行干預？”
他怎麼問是因爲法國剛剛又舉行過一次大選，1935年6月1日就要換政府了。
“不會！”法國總理埃蒂安納弗蘭迪說，“我和即將成爲總理的賴伐爾先生都是意大利的朋友。法國和意大利永遠都是朋友！”
……
“我聽說你們在5月初的時候舉行了一場大規模軍演，就在波羅的共和國。”
華沙火車站，希特勒和赫斯曼見到了前來迎接他們的波蘭軍隊總檢閱官愛德華.雷茲希米格維。三個人才一見面，雷茨希米格維就直接問起了“鐵拳1935”軍事演習的事情。
“總檢閱官閣下，這次演習是防禦性的，”赫斯曼說，“這是爲了檢驗波羅的共和國遭到蘇聯入侵時，德軍進行救援的能力。”
雷茨希米格維沉吟了一會兒，說：“波蘭可以和德國站在一起，保障波羅的共和國的獨立和領土完整。我想這比德國單獨保證波羅的的安全更加有效，因爲波蘭擁有僅次於法國的世界第二陸軍。”
波蘭本來是英法扶植的東歐軍事強國，一度擁有“平獨鎮露”的武力。而在德國和蘇聯雙雙崛起之後，波蘭也增強了武備。現在波蘭軍隊擁有150萬人的常備軍，比德國和波羅的軍隊的總合還多50%。
而且波蘭陸軍的裝備看起來也不差，大炮的數量不比德國少，目前擁有4500門大炮或重迫擊炮、2000門反坦克炮和3000門高射炮。輕型的tks系列坦克已經大量裝備部隊，每一個波蘭步兵師都擁有一個坦克連（裝備tks坦克）。
此外，波蘭陸軍還擁有一支強大的“機動部隊”，包括20個騎兵旅和3個摩托化旅，隨時可以在平坦的國土上進行大規模機動作戰。
另外，這個時空的波蘭自蘇波戰爭之後，就開始在東部的右岸烏克蘭和西白俄羅斯境內修建畢蘇斯基防線，用來對抗可能發生的蘇聯入侵。
所以在大部分波蘭人眼中也包括愛德華.雷茨希米格維他們的祖國是一個軍事強國，陸軍實力超過蘇聯和德國，在世界上僅次於法國。
而在赫斯曼的眼中，波蘭陸軍實際上比法國陸軍要強大，因爲在歷史上波蘭抵抗了37天，而法國在德國的閃擊戰下只抵擋了35天。而且，波蘭是在蘇德共同進攻下土崩瓦解的。
“波羅的共和國將會在不久的將來，成爲德意志帝國的一部分！”
阿道夫.希特勒有些不快的對雷茨希米格維說：“這是德國和波羅的共和國之間的事情，而且也符合民族自決原則。”
雷茨希米格維聳了聳肩，說，“但是國際上面不是這樣認爲的！根據1920年簽署的《英國德國波羅的協定》，波羅的共和國在任何情況下都不能和德國合併。而且《凡爾賽條約》對德國的邊界也做出了規定……而這些條約和協定是構成歐洲和平穩定的基石，德國如果還想成爲國際社會中負責任的一員，就不應該採取單方面改變的政策。”
希特勒吸了口氣，臉色微微有些難看，但是很快就掩飾了下去，現在還不是和波蘭人翻臉的時候而且，波羅的是隨時都能吞下去的，那裡幾乎就是德國的一部分。
他說：“我們不會尋求單方面的改變，改變之前必然會徵得國際社會的認可。這是德國政府一直以來的政策……我保證，恢復兵役制和進駐萊茵區這樣的事情，不會再次出現在波羅的共和國。”
“好的，波蘭讚賞這樣的表態，”波蘭軍隊總檢閱官用大國領袖的口吻對希特勒說，“只要德國遵守它的國際義務，那麼波蘭也願意繼續履行《互不侵犯宣言》中所規定的義務。”
波蘭在原有的對德政策上後退了！赫斯曼心想，畢蘇斯基活着或許還能有波德結盟，但是他一死，在波蘭國內已經沒有人能推動結盟了。
所以波蘭的政策必然從靠攏德國轉向遏制德國！