既得范陽，段隨與慕容令率部繼續北上，兵分數路，攻入燕郡。
秦幽州刺史、右將軍、襄城侯郭慶分路抵抗，皆不利，只得退守薊城（燕郡郡治、幽州州治，今北京市）。
燕軍合圍薊城，屢次強攻，均被郭慶打退，軍心爲之一滯。段隨與慕容令商議一番，便由段隨率驍騎、雲騎兩軍繞過薊城繼續往東、北方向行進，以廓清燕郡其他城池，孤立薊城；慕容令則屯兵薊城，圍困郭慶。
薊城裡頭，郭慶也沒閒着。他一刻不歇加固城防、訓練士卒，更早早致書屯在代郡（今河北省張家口市蔚縣）的秦國振威將軍劉庫仁，請之來援。
劉庫仁，匈奴獨孤部族長，娶妻拓跋氏，曾爲拓跋代國南部大人，爲人豪俠仗義，頗有聲節。當初氐秦吞併代國，苻堅將代國一分爲二，黃河以西歸劉衛辰（匈奴鐵弗部首領），黃河以東就給了劉庫仁。苻堅頗是看重劉庫仁，召之到長安，好一番嘉勉厚賞，見拓跋氏已故去，又賜公孫氏爲庫仁妻，並提庫仁位次在其死敵劉衛辰之上。
劉庫仁本是個敦忠的性格，得苻堅看重，便對苻堅感激涕零，發誓效忠。他見了郭慶書信，當即遣帳下猛將、妻兄公孫希領五千匈奴精騎南奔薊城，襄助郭慶。
這五千匈奴精騎長年策馬塞北，弓馬強橫無匹。公孫希帶着他等一路急奔，出其不意出現在薊城南郊，挾雷霆之勢狠狠撞入燕軍各營！城上郭慶看到，也開城夾擊。
燕軍猝不及防，諸營皆潰。左衛將軍平睿戰死營中；右衛將軍乞特歸爲公孫希所執；只武衛將軍庫傉官偉勇猛，殺開一條血路，與慕容令合兵一處，向南逃竄。
公孫希緊追不捨。生死關頭段隨率部趕來，一陣廝殺，互有死傷。
公孫希長途奔襲至此，又連番大戰，氣力已衰，見不能一鼓破敵，遂引兵暫退。慕容令、庫傉官偉遂得幸存。
遭此大敗，北路燕軍士氣沮落，兵力亦顯不足。無奈之下，段隨與慕容令徑回中山（今河北省定州市），一時轉入守勢。
公孫希性格殘暴，竟將乞特歸與五千多燕軍降卒一齊坑殺。郭慶雖有不忍，到底不曾阻攔。兩個挾大勝之威，向南推進，不久兵至唐城（今河北省保定市唐縣），與中山燕軍相峙。
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北路戰事不利，烽火又從幽燕燒回了河北。可這還不是最要命的，此刻鄴城那裡，燕王慕容垂一個頭兩個大。
且說慕容垂圍困鄴城，其間甚至築壩引漳河水倒灌鄴城，城中平地積水三尺，傷、病、死者無算。可苻丕骨頭忒硬，咬了牙就是不降。城中軍民至此，亦深恨城外燕軍，每戰皆出死力，是以慕容垂久攻不利。燕軍困頓不已，不覺鬆懈下來。
一次，慕容垂在華林園休憩宴飲，苻丕不知何故收到消息，偷開城門，派騎兵突襲華林園，幾乎一舉襲殺了猝不及防的慕容垂。幸虧慕容農與慕容隆正在左近巡弋，趕來死戰一場，救回了慕容垂。
鄴城久攻不下，聚集起來的各路“豪傑”難免有怨氣，再經華林園一役，軍中謠言紛起，說是慕容垂好大名氣，其實不過爾爾。
翟斌、翟真心思立刻活泛起來，四處走動，結交各路“豪傑”。慕容垂看在眼裡，只是不說破。
枋頭慕容德來信進諫：“翟氏如此作爲，他日定成後患，宜早除之！”慕容寶更是大聲嚷嚷：“翟斌叔侄驕橫無禮，壓根不把父王放在眼裡，再不殺之，何以服衆？”
慕容垂笑道：“既是驕橫之輩，何足道哉？此時他等罪行未彰，殺之徒損孤之名望，且靜觀之，待其自尋死路。”遂令高弼、悉羅騰密切關注翟氏動向。
不久翟斌嚮慕容垂討要尚書令之職，慕容垂婉拒道：“翟王之功自可居此職，然則目下尚書檯未建，又如何置尚書令？待六合廓清，更當議之。”
翟斌惱羞成怒，愈發篤定慕容垂有除滅自己之心。於是七月裡，他遣心腹密使入鄴，與苻丕商定：裡應外合，掘開漳水河堤，水淹燕軍。
高弼與悉羅騰豈是尋常人物？早將翟斌一言一行盯在眼裡，遂一舉擒下翟斌使者，並截獲其往來書信，呈交慕容垂。慕容垂雷厲風行，當即下令抓捕翟氏，清剿叛賊。一夜之間，翟斌及其從弟翟檀、翟敏等，盡數成擒。
大約還是大意了一點——正在鄴北駐紮的翟真不知如何聽到了風聲，連夜率幾千丁零子母軍開營北逃，搶進邯鄲。子母軍皆是輕騎，燕軍追之不及，徒呼奈何。
慕容垂怒不可遏，當即宣讀翟氏罪狀，將翟斌、翟檀、翟敏等統統斬首示衆。
翟真便在邯鄲打起秦國旗號，大肆徵發兵壯，反攻燕軍。
先是慕容寶、慕容隆揮軍迎擊，在鄴北大敗翟真，將之趕回邯鄲。接着慕容垂指派最器重的侄子太原王慕容楷爲主將，又以慕容農爲輔，進伐邯鄲。翟真不敢抵敵，棄了邯鄲，往北逃竄。
慕容楷求勝心切，死命追趕，終於在下邑（今址不可考）追上丁零人。慕容楷便要總攻，慕容農勸道：“我軍遠來至此，既飢且疲，已是強弩之末。反觀丁零人以馬代步，耗力不巨，可謂以逸待勞。此時不宜戰也！”
慕容楷不聽，率軍直撲丁零軍大營，果然中伏。燕軍大敗而回，慕容楷得慕容農保護，奮力殺出重圍；屠各人畢聰、卜勝，東餘人餘和、敕勃等，皆歿陣中。
翟真遂得從容北去，不久抵達中山東南的承營（今址不可考），安下大寨，並與郭慶、公孫希取得聯繫，對段隨、慕容令所部形成南北夾擊之勢。
薊城、下邑連遭大敗，損兵折將，丁零人又叛出燕軍，燕軍聲勢不覺沮落。戰事綿延，軍資、糧草也現短缺。。。
慕容垂沒有及早誅除丁零人，悔之不及，語衆將曰：“苻丕已是窮寇，不如先擱置一邊。丁零人才是心腹大患，如今更危及中山形勢。。。孤意，先撤了鄴城之圍，移軍北上，專心清剿丁零叛賊。”頓了頓，幽幽道：“鄴城既撤了圍。。。還盼苻丕認清形勢，趁此機會棄城離去，孤必不追之，也算報答了苻堅當初的恩德。”
於是燕軍主力移師北上，至新興城（即當初段隨與慕容令起兵的列人，之後慕容垂詔命修築新城，改名新興，以爲燕軍屯糧之所）。慕容垂下令，召慕容德所部自枋頭前來增援，又命慕容寶前往清河、平原等郡徵發租稅、補充軍糧。
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燕軍撤圍而去，鄴城裡頭，被困多月的苻丕長出了一口氣。此時鄴城缺吃少穿、一片狼藉，可大秦長樂公極是硬氣，毫無棄城西去之意，反而趁機修繕城牆、徵集物資，更派冗從僕射光祚、陽平太守邵興輾轉河北各地，遊說各郡縣、塢堡，徵召兵員。
光祚與邵興不負所托——不少地方豪強眼看燕軍勢弱，動搖起來，遂加入秦軍序列。邵興不久便在河北南部聚起一支兩萬多人的部隊，光祚則在河北中北部動作，除開與郭慶、公孫希、翟真取得聯繫，更成功說服降燕的阜城侯苻定、高城男苻紹、高邑侯苻亮、重合侯苻謨等重回秦國，幾個俱率部奔歸鄴城。又有趙郡人趙粟不滿燕軍橫徵暴斂，在柏鄉（今河北省邢臺市柏鄉縣）起兵，響應光祚、邵興。
此時河北大地上，南北燕軍、南北秦軍、丁零人、地方豪強、再加上公孫希的匈奴鐵騎，各據一方，犬牙交錯，真正是形勢複雜、撲朔迷離。。。