考靈頓爵士在接到俄國人單獨和太平天國媾和的消息之後，感到了前所未有的憤怒，他大聲斥罵俄國人是背叛者，但卻絲毫沒有一點羞愧之意，英法不也是撇開俄國人在單獨和太平天國進行和平談判的嗎？
額爾金爵士也只是隨口附和了幾句，他更加關心的是俄國主動媾和的原因和中俄雙方媾和的條約內容。美國人送來的情報消息是準確的，已經超過了美國人的情報能力範圍，額爾金相信這一定是太平天國主動泄露給美國人的，希望美國人把消息傳遞給英法，以此來向英法施壓。
首先是俄國人單獨媾和的原因，原來太平天國不但在西伯利亞地區對俄國人大打出手，中部貝加爾湖地區、西部中亞地區也遭到了太平天國軍隊的進攻。
中國東北地區是對俄戰爭的一個主戰場，而另一邊的中亞則是更大的一個戰場。早在19世紀上半期，沙皇俄國開始對中亞的哈薩克斯坦進行全面征服，一方面出動大批軍隊鎮壓哈薩克各部的反抗，一方面又誘使小賬、中帳和大帳哈薩克上層首領向自己臣服。1822年沙俄政府授權西伯利亞總督斯佩蘭斯基頒佈了《西西伯利亞吉爾吉斯人條例》，宣佈廢除哈薩克原有的政治統治制度(可汗制)，把哈薩克地區劃分爲若干行政區，一切按照俄羅斯的政治制度、由沙俄政府派遣的官員統治。至此，延續366年的哈薩克汗國宣告滅亡。隨着對哈薩克的征服，沙俄對中亞諸汗國和中國新疆地區發動了強大的攻勢。
1834年，在曼格什拉克半島建立新亞歷山德羅夫斯克要塞。1839年11月當時的奧倫堡總督彼得羅夫斯基再次派5000多人遠征希瓦汗國，遭到暴風雪襲擊損失慘重，仍未能得逞。此後俄國的主攻方向轉到浩罕汗國北部一帶。1847年，在錫爾河口修建賴姆堡。1853年7月28日，重新出任奧倫堡總督的彼得羅夫斯基再次派出2000多俄軍，經過22天的圍攻佔領浩罕要塞著名的白色清真寺阿克麥吉特，形成錫爾河碉堡線。
與此同時。沙俄軍隊從塞米巴拉金斯克向南進，1847 年，沿愛古斯河南侵，偷偷在巴爾喀什湖東南中國境內勒布什河和庫克烏蘇河之間建立科帕爾城堡。1851年起俄國乘清政府內外交困。阿爾泰山地區秩序混亂之機，侵入鄂布河上游察那斯河、哈屯河、畢亞河一帶，並逐步向阿爾泰腹地、額爾齊斯河上游推進，想把中國的內湖齋桑泊據爲己有。
由於當時的咸豐皇帝聽從杏貞的建議，對此採取了有力的防範措施。才使俄國侵吞齋桑湖的計劃沒有實現。但在1854年夏佔領了天山北麓吹河與伊犁河之間的古爾班阿拉木圖，在古爾班阿拉木圖附近建立了維爾內城堡。同年10月，將科帕爾堡和維爾內堡劃入新建的隸屬於西西伯利亞的塞米巴拉金克斯省，擅自將中國巴爾喀什湖（當時爲中國第一大湖）以東以南的地區劃入俄國的版圖，並繼續向東將其勢力擴張到伊賽克湖（當時爲中國第二大湖)一帶。1856年把維爾內堡作爲新成立的阿拉塔夫州首府，形成另一條包抄哈薩克草原，進攻中亞諸汗國的碉堡線，即當時大部分位於中國境內的西伯利亞線。
相對於東北地區來說，太平天國在西北地區的用兵起步相對較晚，太平天國翼王石達開部十餘萬翼殿大軍在1860年挺進青海、新疆之後。迅速掃平了當地的反對勢力，然後在1861年初開始進攻俄國在中亞的碉堡線。
翼王在新疆等地也實施了太平天國的新政，在刺刀和新政的雙重壓力下，新疆等地很快平穩下來，當然這當中少不了各族融合之時的歷史陣痛。隨後翼王石達開秉承了西殿的做法，對一切可以聯合的反俄勢力進行了聯合，他在新疆等地徵召了數萬名當地各族組成的聯軍參與對俄戰爭。十餘萬翼殿大軍加上新疆當地新組建的軍隊，太平天國集合了將近二十五萬大軍發動對中亞的大舉進攻。
二十五萬大軍對於中亞的俄軍來說是相當致命的，整個哈薩克草原外部的碉堡線在數個月的時間裡遭到太平軍多路的進攻，然後石達開聯合哈薩克草原上諸多被俄國人入侵的汗國和部族一起對抗俄軍。在1861年4月至1862年3月間。俄國人的進攻線被迫退回到1847年以前的出發陣地，損失兵力高達十二萬，加上此前他們征服中亞地區時候各地民衆的反抗，俄國人損失人口高達數十萬之巨。
在這種強壓下。俄國人也無力阻擋，中亞地區俄軍兵力不足，希望從東歐地區調集兵力增援，但沙皇亞歷山大二世卻發現他的國家正陷入農奴改革的危機，大量的農奴起義，他們拒絕了國家的徵召。俄國無法抽調足夠多的兵力到中亞進行戰爭，要知道太平天國在中亞組織的軍隊在最高峰的時候達到了三十萬之巨，號稱五十萬中亞聯軍。於是在中亞，俄軍只能苦苦支撐。
而最後一根擊垮俄國的導火索就在遠東的北方，在那裡俄軍再次遭到重大打擊。俄軍在遠東最大的據點要塞雅庫茨克被太平軍攻陷，四個師的俄軍全軍覆沒，俄國西伯利亞總督穆拉維約夫做了階下之囚。俄國人在遠東最後一點軍力也消失了，太平軍聯合蒙古騎兵在廣袤的西伯利亞土地上任意馳騁，在中亞翼王的聯軍所向披靡，俄國人的勢力幾乎快要被趕到貝加爾湖以東去了。
同時奧斯曼帝國和奧匈帝國在看到俄國的頹勢之後，也在蠢蠢欲動的準備向俄國佬發難，在這種態勢下，俄國人只能求和，他們現在正處於克里米亞戰敗的虛弱期，也處於國內農奴制改革的關鍵點上，實在無力應對這種規模的戰爭。於是沙皇不得不下令與中國人進行和談，希望將戰線穩定在現在的基礎上，不要再丟失大片的國土了。
1862年4月，一直百餘人規模的俄國使節團來到新疆的伊犁，與太平天國的翼王進行和談，太平天國北京方面也派出了一支使節團參與談判。
經過十餘天的談判，雙方達成了《中俄伊犁條約》，其中第一條是雙方東部疆域以貝加爾湖和葉尼塞河爲界，以東的大片領土成爲太平天國的新領土，而中部以唐努烏梁海、巴爾喀什湖、伊賽克湖爲界。第二就是中方在中亞重新恢復哈薩克汗國的地位，俄國予以承認。第三俄國賠償中方三千萬英鎊的戰爭賠款，由於俄國現在很窮，只得用阿拉斯加領土衝抵一部分戰爭賠款，剩餘兩千萬英鎊在二十年內付清。第四雙方也開放北邊幾個主要城市作爲貿易口岸。第五俄國花費三百多萬英鎊贖回遠東戰爭的戰俘。
至此俄國雙頭鷹的東面一個頭被徹底斬落，俄國失去了太平洋的出海口，俄國太平洋艦隊至此以後不復存在了。
聽完俄國人簽訂的條約之後，考靈頓爵士和額爾金爵士都是非常吃驚，俄國人媾和他們並不感到驚奇，只是讓俄國佬搶先媾和覺得有些被拋棄的感覺，但他們驚奇的是一向對領土胃口巨大的俄國人居然這一次也屈服了，看來太平天國的實力已經達到了一個巔峰時期，在這個時候在與太平天國死磕下去是完全沒有好處的。
考靈頓爵士看着香港在地圖上的位置，喃喃自語道：“難道我們真的要放棄香港嗎？”額爾金爵士也覺得非常爲難，香港在建立基地以後，英國人即宣佈香港爲自由港。英國的商人，包括鴉片商販，逐漸將香港建立成與東方自由貿易的樞紐，美國的鴉片商販及銀行家亦有到香港參與跟中國的貿易。同時香港也是原動機艦隊的錨地，是英國在遠東最重要的港口，要放棄實在是難以抉擇的。
但俄國人已經單獨媾和了，英法僅靠艦隊能夠威逼太平天國屈服嗎？從太平天國成立以來，他們對領土主權的態度是絲毫不肯退讓的，額爾金爵士非常清楚這一點。九龍半島對香港島的經常性滋擾令英國人煩躁不安，不僅僅是軍事壓力，就連民間相互的往來和滋擾也經常困擾着他們，就算他們不歸還香港，那麼在九龍半島的軍事滋擾之下，香港也很難平穩的發展起來。
經過一番商談之後，額爾金爵士提出一個較爲體面的條件，考慮到英國人在香港上的投資建設，是否能讓太平天國出一筆錢來，算是把香港島給贖回去，同時還要算清投資建設的損失費，同時香港仍舊是自由港，但各國的軍艦都不同停泊，只能停靠商船，看這樣能不能讓雙方達到一致。
考靈頓爵士思慮再三之後說道：“我們只能把這種考慮先向國內彙報了，我想這已經是我們最後的底限了，至於是把戰爭進行下去，還是按照我們這幾天談判的成果來簽訂條約，就看國會的投票了……”(。)