話說郭汜詐和，引兵劫持獻帝和皇后要去郿塢，眼見趕上了車駕，半路一道人馬殺出，原來是騎都尉楊奉，楊奉被李傕擊敗之後，並未走遠，而是駐紮在終南山下觀察局勢伺機再動，郭汜派部將崔勇上前挑戰，楊奉陣中一元偏將徐晃殺出，揮舞大斧，一合便砍死崔勇，郭汜兵稍退，第二日又來，楊奉兵少，正漸不敵之刻，國舅董承率領兵馬前來，殺退郭汜。
董承乃是董太后之侄，董皇后父親，曾經是牛輔的偏將，但是並沒有隨牛輔舉兵殺往長安，此時聽聞天子遇難，便舉兵殺了過來，並建議獻帝不要去弘農，直接去東都洛陽。
董承楊奉兵多，郭汜自知不敵，便差人與李傕商量，若是獻帝不在你我的掌控之中，天下各路諸侯勢必討伐我們，不如我們合併一處，殺了獻帝共分天下，李傕大喜，遂應允，李傕郭汜又合兵一處，復身殺了回來，楊奉，董承衆部死戰以保獻帝安危，同時，董承差人去河內，聯絡黃巾軍將領李樂，胡才和韓暹，承諾既往不咎，並且護駕成功，一併封爲大將軍，三人大喜，馬上盡撥軍隊前往助陣。
黃巾軍都是些烏合之衆，哪會打什麼仗，胡才死於亂軍之中，李樂一軍也被李傕郭汜擊潰，不料李樂被李傕郭汜收買，意欲劫駕，被徐晃砍殺，此時李傕郭汜追兵已到，河內太守張揚前來救駕，擊退李傕郭汜，獻帝和大臣一行只剩下十餘人返回洛陽。
此時的洛陽，已經在一片廢墟之中，殘破的城牆都長出了野草，百姓也只有幾百戶而已，皇帝百官見到此景，不禁放聲痛哭，李傕郭汜不幾日便能引大軍趕到，獻帝急忙與大臣商議辦法，楊彪建議獻帝下詔，讓鎮守山東的曹操引兵前來護駕，獻帝應允，當時的漢室危如累卵，其他諸侯都認爲是個累贅，曹操也在猶豫到底要不要接這個爛攤子，毛玠和荀彧力排衆議，堅持讓曹操接下漢室皇族，曹操同意，不過當時獻帝在長安，距離自己的地盤實在是太遠了，自己的手再長也夠不到，這一次，正和了曹操的心意，於是以曹洪，夏侯惇爲先鋒，自己起五萬大軍浩浩蕩蕩殺奔洛陽而來。
李傕郭汜奔馬趕來，卻被夏侯惇曹洪殺退，獻帝見曹軍如此雄壯，曹家兵也都恪守君臣之道，甚是寬慰，第二天，曹操趕來，賈詡建議李傕郭汜投降曹操，被李傕臭罵一頓，險些一劍殺了賈詡，賈詡自知李傕郭汜勢力已盡，當夜便逃了。
李傕郭汜擺下陣勢，再戰曹操，李傕派遣自己的兩個侄子，李暹和李別出戰，被許褚一刀一個，全部砍翻於馬下，李郭大敗，逃亡樑縣，獻帝召曹操入宮議事，不料曹操卻對傳詔之人特別感興趣，此人姓董，名昭，官至議郎，原投袁紹，後投張揚，曹操問董昭，你覺得我現在應該怎麼辦，董昭說，遷都許昌，曹操大喜。
曹操入宮，說洛陽現在已經是一片廢墟了，別說軍糧了，連城牆都沒有，守是肯定守不住的，不如遷都許昌，獻帝哪敢說不好，於是次日，曹操便帶着天子車駕準備返回許昌，不料半路遭到了楊奉的截殺，徐晃與許褚大戰五十回合，不分勝負，曹操有意收服虛晃，故而鳴金收兵。
曹操謀士滿寵裝扮成楊奉小卒混進敵軍，與虛晃深聊，徐晃深知楊奉，韓暹並非明主，當夜便率親信十餘名投奔了曹操，楊奉得知，大怒的，當夜便率全部兵馬攻打曹操，不料中了曹操的埋伏，損兵折將，韓暹來救，也被曹操殺退，兩個人勢盡，引敗兵投了袁術。
曹操接回了獻帝，至此開始挾天子以令諸侯，這第一令，便是明封劉備爲徐州牧，徵東將軍，宜城亭侯，暗地裡去給劉備修書一封，讓他攻伐呂布，劉備自然知道這是曹操的詭計，把呂布喚到徐州城，把密信給呂布看，推心置腹，說自己絕對不會幹不仁義的事，呂布感動的都哭鼻子了，曹操第一計失敗。
一計不成，又來一計，暗的不成，就來明的。曹操明詔劉備討伐袁術，暗地裡卻修書一封送往袁術，密言劉備已有吞併袁術之心，不日便來攻打，袁術本來也看不上劉備，因爲袁家四世三公，身份顯赫，劉備不過是賣草鞋出身，當時在渤海關羽斬華雄的時候，倆人就有點小矛盾，這樣曹操一挑撥，直腦袋的袁術聞見便大怒。
徐州位於袁紹，曹操，袁術三界之地，陶謙的策略一直就是交好各位諸侯，南面依附的重要力量就是袁術，每年給袁術的糧草輜重不計其數，袁術早已經把徐州當成了自己家底盤，曹操打陶謙的時候，陶謙也想袁術袁紹求救過，但是陶謙自己也知道，袁術袁紹來救自己的可能性不大，畢竟自己弄死的不是別人，而是曹操的親爹，曹操一幅拼命的勢頭，袁紹此時還不想跟曹操鬧掰，而袁術如果來跟曹操硬剛，能不能打得過是個問題，即便是打過了，自己也是損兵折將，袁術南邊還有個劉表虎視眈眈那，所以袁術也不敢動。話說回來了，你劉備又是個什麼玩意，竟敢先兵而後禮，先佔了徐州，再讓朝廷分封頭銜，這讓袁術氣炸了，況且劉備兵少，剿滅劉備自己付出的成本也不高，這一筆買賣，袁術幹了。
曹操的這道計謀很是歹毒，你劉備不是標榜自己是漢室宗親麼，那就是大漢的子民，天子下詔，你不能不聽，你若是不聽，你一直標榜的漢室宗親就讓人笑掉大牙了，名節全毀了，但是你如果聽了，以徐州那邊兵力，自保都有難度，更別說打袁術了，其實打贏打不贏都不要緊，更重要的是，徐州是劉備唯一的地盤，別忘了，在劉備身邊，還趴着個已經反水數次的大老虎——呂布！他會不會趁着劉備出兵攻打袁術之時趁機拿下徐州？這些都是劉備面臨的問題。
劉備的選擇是，聽了，保全名節，但是不能拼命，只在外面打打游擊，劉備讓張飛陳登守城，自己和關羽率馬步軍三萬往南陽進發，這三萬基本上就是除了守城兵士，能派出來的最多人了，而袁術沒劉備這麼多後顧之憂，由大將紀靈起兵十萬，這十萬，還遠不是袁術的全部家底，兩隊差距，一目瞭然。
劉備目的就是打打游擊，然後找個機會敗了順水推舟撤回徐州，徐州城城牆高固，護城河寬大，城池非常堅固，曹操二十萬精兵想要強拿下徐州都得考慮考慮，袁術的十萬大軍想強攻徐州，還真的好好掂量掂量。
劉備距離袁術老遠就下寨了，不料袁術不依不饒，兩軍交匯於盱眙（xu一聲yi二聲），大將紀靈親自挑戰，關羽持青龍偃月刀於紀靈大戰三十回合不分勝負，紀靈大叫“少歇”意思是等會，我累了我休息會，然後便返回陣中不出來了，派了個部將荀正出來，二爺不想跟他打，結果荀正來了句“你這個無名之輩，不是紀將軍的對手”，二爺大怒，飛奔上前，只一刀，便教荀正去陰曹地府重新做人。
這就比較有意思了，關羽完全領悟到了大哥劉備的戰略意圖，他們本質上暫時還不想跟袁術對打，只不過是曹**的沒辦法，紀靈乃是袁術最爲倚重的大將，這要是被關羽砍了，劉備跟袁術的樑子就算是結下了，袁術絕對會找劉備拼命，所以關羽紀靈的這番打鬥，關羽絕對放水了，而紀靈心裡也是明白，自己不是關羽的對手，三十回合便說自己累了，縱觀三國數百名武將，哪有打上三十回合就說自己累了的，這也太虛了。
多說一句，後來紀靈在張飛手下沒扛過十回合，便被張飛一矛刺死，從這裡你也能看出些端倪出來。
自從紀靈的那句“少歇”之後，紀靈再也不敢出陣對打，只讓部下趁夜偷襲，均被劉備擊破，兩軍開始對峙。
話說劉備讓張飛守城，也實屬無奈，手下沒人，調兵遣將分不過來，張飛可是個惹事的主，這要把張飛帶來了，張飛腦袋一根筋，一矛把紀靈刺死了，這事兒就大了，不過幸好還有個謀略能力不錯的陳登輔佐張飛守徐州，才讓劉備稍稍寬心，但是張飛是誰，天王老子我都不怵，還能聽你陳登的？
張飛城中醉酒，陳登苦勸勸不住，酒後把呂布的老丈人曹豹給打了，曹豹氣不過，裡應外合，半夜四更大開城門，呂布率兵趁亂奪了徐州，不怕死的曹豹上去追殺逃出城的張飛，被醉酒之後的張飛回身一矛刺死，這裡面有一句話比較有意思，“呂布素知飛勇，亦不敢相逼”，就是說呂布知道張飛的勇猛，不敢追擊。
縱觀三國，呂布貴爲第一猛將，但是，他好像十分懼怕張飛，張飛三番五次羞辱呂布，罵呂布三姓家奴，呂布是能躲就躲，甚至是直呼張飛的字來拉近關係，比如曹操下矯詔讓劉備殺呂布，劉備請呂布進徐州，把全部事情推心置腹地講給了呂布聽，但是張飛卻在後面一個勁地罵呂布，呂布只能說“翼德何故只要殺我？”張飛字翼德，古人稱呼對方的子表示尊敬，而稱呼不加姓的子，表示咱倆關係好而且我對你還十分尊敬，這個就比較有意思了。