話說潁川的黃巾軍被曹操殺散，等劉備來的時候，只留下了一片火光，皇甫嵩說張樑張寶兵敗，必然是去廣宗投奔了他們大哥張角，盧植危險了，你們得趕緊回去，劉備馬上又屁顛屁顛覆回廣宗，不料在半路上，劉備竟然看見了盧植被囚禁於囚車之上，劉備一打聽，才知道，原來盧植沒有給督郵（檢察官，負責監督官員的職位，一般由宦官來擔任）賄賂，被督郵回去告了巫狀，朝廷解了盧植的兵權，由中郎將董卓擔任，張飛大怒想要殺了差人，被劉備攔住，放行。
盧植被捕，劉關張三人無所依靠，打算回涿郡劉焉處，不料行至半路，黃巾軍殺過來，原來張角的黃巾軍殺敗了董卓，正追殺而來，劉備馬上迎戰，殺敗了黃巾軍，救了董卓，官拜河東太守，中郎將，爲人高傲，得知劉備三人乃是貧民出身，遂不予重用，劉關張三人棄走，半路遇見朱儁，原來皇甫嵩和朱儁殺敗黃巾軍之後兵分兩路，一路由朱儁率兵追擊張寶，一路由皇甫嵩合併曹操進攻張樑和張角。
皇甫嵩和曹操先於朱儁劉備破敵於曲陽（保定市下屬），斬張樑，時張角病死，遂開棺梟首，盧植無罪被平反，官復原職，皇甫嵩升任車騎大將軍，領益州牧，曹操則是拜濟南相(山東濟南，淄博一帶)。
濟南相又是個什麼官？
漢代實行郡縣制，全國共分十二州，一百零五郡（國），但實際上，郡縣制上面還有一個部，比如濟南國，隸屬青州刺史部，相當於現在的省級行政單位，而濟南國，同級別於太守，現在相當於市級行政單位，而下面的濟南十縣，相當於現在的縣級行政單位，說白了就是曹操從副縣級公安局局長，升任到了市一把手，升遷的速度還是比較快的，當然，這肯定也離不開自己的老爹。濟南國地方不大，但是好歹也是一郡之主，曹操在濟南國幹活的時候，勵精圖治，正直信義，無論是在政界，還是在民間，都留下了非常好的口碑，這爲他日後起兵，打下了非常堅實的名譽基礎。
劉備這邊，張寶屯兵山坳，兩軍對壘，張飛數合之間，一矛刺死張寶副將高升，劉備射傷張寶，黃巾軍再敗，退入陽城（晉城市下屬）堅守不戰，黃巾軍見大勢已去，自亂陣腳，張寶被部下反叛，獻首投降。
朱儁劉備等人正準備班師回朝，不料黃巾餘黨孫仲又糾結萬餘兵馬於宛城（河南南陽）稱要給張角報仇，朱儁劉備攜得勝之師繼續征討，途中，遇到吳郡孫堅來援，三人合併一處，拿下宛城，劉備一箭射死孫仲，繳清餘黨，班師回朝，朱儁被封車騎將軍，河南尹，孫堅別駕司馬，唯有劉備，被封了個定州，中山府安喜縣（河北定州）的縣尉。
縣尉是個什麼官？像曹操那樣的一郡之主就別想了，屬於郡以下縣級市的三把手，一把手是縣令，縣令以下左右設縣丞和縣尉，前者管文相當於書記兼副縣長，後者管武，相當於公安局長，從官階上看，縣丞還略高於縣尉，是東漢時期，由朝廷直隸文書所任命的最小的官，相當於現在的縣公安局局長。
但是就是這麼個小官，劉備也保不住了，上任不足四個月，朝廷下來文書，說因剿滅黃巾軍立功而做官的人，有不少都虛報軍功，派督郵下來查閱，查到了，就地免職，督郵來了之後，因爲劉備沒有給督郵準備賄賂錢財，儘管劉備畢恭畢敬，但是督郵就是看劉備不順眼，各種挑事，張飛可是暴脾氣，直接把督郵綁在馬樁上用柳條鞭打，還不解氣，還要殺了他，把督郵都嚇尿了。
劉備把印綬掛在督郵的脖子上，說我在黃巾軍剿匪中大小打過三十多次仗，你既然如此刁難我，老子不幹了，由此劉關張三兄弟投奔了代州太守劉恢，劉恢見劉備乃是漢室宗親，倆人出於同脈，所以格外親切。
不久長沙一賊首區星，漁陽二賊（北京密雲區附近）張舉張純反叛，朝廷任孫堅爲長沙太守，征討區星，劉虞爲幽州牧，征討張舉張純，不久，孫堅剿滅區星，加封孫堅爲烏程侯，劉虞苦於軍中無大將，劉恢便舉薦劉備三兄弟給劉虞，劉虞大喜，令劉備爲都尉，劉備領兵數日剿滅張舉張純，劉虞上表爲劉備請功，劉備被封爲下密縣縣丞，後來又是公孫瓚上表爲劉備之前剿滅黃巾軍請功，劉備又升遷爲平原（德州）縣令。
公孫瓚和劉備其實是舊相識，師兄弟的關係，都是盧植的學生，劉備十五歲的時候就認識了公孫瓚，公孫瓚比劉備大五六歲，所以劉備視公孫瓚爲兄長，倆人好的不得了。
公元189年，漢靈帝劉宏因病去世，大將軍何進入宮與姐姐何皇后商量對策，劉宏留下了兩個兒子，嫡長子13歲的劉辯和8歲的劉協，其中劉辯就是何皇后親生，而劉協的生母王美人，則被何皇后毒死了，劉協便一直跟劉宏的生母董太后生活在一起。
何皇后怕董太后依託宦官立劉協爲帝，於是命大將軍何進以及何進下屬袁紹帶兵入宮誅殺宦官，其中殺死了罪惡滔天的蹇碩，其餘宦官張讓等向何皇后乞求饒過性命，何皇后當年毒殺王美人之時事情敗露，靈帝大怒欲罷黜何皇后，何皇后重金賄賂了張讓曹節等宦官，他們聯名向靈帝爲何皇后求情，靈帝心一軟，就放過了何皇后，正是有了這層關係，如今何進誅殺宦官，張讓向何皇后乞命，何皇后心一軟，也答應了，便阻止了何進繼續誅殺宦官。
董太后見何氏一家把持了朝政，心生不滿，以太皇太后身份對劉辯垂簾聽政，並且認命了自己的親侄子董重爲驃騎大將軍，準備對抗何氏，結果董太后還未起勢，何進便帶人誅殺了董重一家，把董太后趕出了皇宮，並毒死在路上，幹掉重要的對手之後，何進已經大權在握，其手下袁紹，袁術再度向何進建議誅殺宦官，但是何皇后死活不答應，何進也沒有辦法，此時，袁紹進言，說你跟何皇后是本家，不宜因爲這件事心生芥蒂，你既然殺不了，爲啥外面的部隊就不能高舉大旗進京誅殺宦官？何進同意，便擬詔，招西涼刺史董卓入京城。
話說董卓平叛黃巾軍無功，因重金賄賂了宦官和朝中權貴，不降反升，搖身一變，成爲了西涼刺史，統兵二十萬，得知此時的曹操，盧植，鄭泰極力反對董卓入京，但是俱被何進拒絕。
董卓要來的消息，讓宦官們十分害怕，張讓表示，何進這是死心塌地的要殺我們，我們不如先下手爲強，於是跑到何皇后那裡，哭訴，何進非要殺我們，我們集體要給何進道歉，請何皇后下旨讓何進進宮，何皇后說，你們爲啥不自己去何進家裡，張讓說何進現在非常恨我們，我們要是去了，分分鐘被他剁成肉泥，於是何皇后下旨招何進進宮。
曹操，袁紹等一干人力勸何進帶上兵士進宮，但是何進狂傲自大，隻身一人入宮，結果宦官關閉城門，一擁而上把何進砍成了兩截，宮外的袁紹，袁術，曹操等將一看大勢不好，馬上帶領甲士衝進宮裡，管他是不是宦官，見臉上沒有鬍鬚的人就殺，張讓和段珪劫持劉辯劉協爲人質，翻出了皇宮，一路逃到了北邙山，河南中部掾（yuan四聲）吏閔貢率兵率兵追殺，張讓惶恐不已，投河而死，段珪撇下劉辯劉協，奔散逃命，不想正撞見閔貢，遂被閔貢梟首繫於馬下。
劉辯劉協逃到了不滿宦官弄權，而辭官的崔毅家裡，被崔毅好生伺候，閔貢找到崔毅家，接劉辯劉協還都，不到三裡，司徒王允，太尉楊彪，左校尉淳于瓊，右校尉趙萌，後校尉鮑信，中校尉袁紹一干五百人馬前來接駕，不料，行至半路，前面突然塵囂四起，原來是董卓大軍已到，駐紮在洛陽城外。
董卓大軍在外，讓洛陽城內的文武百官都非常害怕，況且董卓不知收斂，每日讓兵士到洛陽城燒殺搶掠，橫行街市，百姓也是惶惶不安，董卓爲了立威，決定罷黜劉辯，立年紀更小的劉協爲帝，於是宴請百官，探問口風，不料遭到了荊州刺史丁原的強烈反對，董卓當場準備殺了他，但是被站在丁原身後，其義子呂布的威儀所震懾，沒敢下手，丁原走了，盧植也站出來斥責董卓，董卓也準備殺盧植但是攝於盧植海內大賢的盛名，也沒敢動手，宴會不歡而散。
荊州可是大郡，兵多糧廣，不幾天丁原就率兵來攻打董卓，董卓帳下大將無一能擊敗呂布，大敗，後撤了三十里下寨，董卓非常欣賞呂布，正巧帳下的中郎將李肅與董卓是同鄉，李肅帶上董卓所賜的赤兔馬，黃金一千兩，數十條明珠誘使呂布反叛，呂布當夜便殺了丁原，投奔了董卓，自此，荊州兵各自散去，剩下沒走的也投奔了董卓，自此，董卓再無顧忌。