晚上約定時分，吊橋果然放下，曹操毫無顧忌地進了城，不料城中空無一人，曹操大驚，中了陳宮的計中計，天上頓時火箭飛馳，火雷四起，濮陽陷入一片火海，呂布，張遼，臧霸等大將一齊殺出，曹操慌亂之下與典韋走失，呂布拍馬趕到，不過城內昏暗，呂布並未認出曹操，而是騎在馬上，用方天畫戟指着曹操的腦袋說道，
曹操哪去了！
曹操用手捂面，用手指着前面說道，
“前面騎黃馬的就是曹操。”
於是呂布收起畫戟追黃馬而去。
話說典韋鬥敗高順，侯成殺出城外，回頭一看，曹操沒在自己後頭，心裡十分着急，又手持雙戟，復殺回城裡，從東門殺到西門，從西門殺到南門，從南門殺到北門，又從北門殺回到東門，萬軍從中猶如無人之境，終於在東門尋到了曹操，護送曹操殺出城外。
這一仗，打的曹操極爲狼狽，身上毛髮盡皆燒燬，第二天，曹操用詐死之計賺呂布前來劫營，大勝，接連兩日，兩隊都傷亡很大，不料此時，蝗蟲四起，不僅吃掉了田裡的莊稼，把好些軍糧都毀了，呂布，曹操都軍中無糧，這方纔暫時罷兵。
話說六十三歲的陶謙忽然染病，臨死之際，第三次禪讓徐州於劉備，劉備仍然不肯，直到徐州百姓來到劉備府前哭訴，關羽，張飛，糜竺咱三相勸，劉備才權領徐州，陶謙臨死之前，給劉備推薦了一位人才，北海孫乾。
曹操一聽劉備佔了徐州，大怒，說道，劉備這個鱉孫，不費一兵一卒就拿下了徐州，老子費半天勁，原來都是給你準備的！於是曹操準備引兵攻打，遭到荀彧的反對，認爲現在天下田地歉收，各地兵馬都堅守不戰準備糧草，咱最好也別去打仗，萬一被呂布偷襲了兗州，打徐州的部隊因爲沒有糧草而打不下來，我們豈不就成了無根之草。
曹操說，我是個戰爭販子，不打一仗，消不了我心中的怒氣，荀彧說，我都爲你考慮好了，如果非要打，就去打下陳，那邊都是黃巾餘黨，雖然聲勢浩大，但是都是一羣烏合之衆，況且他們搶了很多過路的商人，老窩之內肯定有不少糧食錢財，再者剿滅匪患，朝廷也高興，百姓也高興，這不是一箭三雕麼，曹操大喜，遂舉兵攻打下陳。
下陳有兩賊，一名何儀，一名黃劭，兩軍對壘於羊山，曹操來剿匪，何儀不敢大意，第一站便派出了自己的副元帥出戰，曹操則是派出了典韋，可憐這位副元帥，這麼大的官，小說裡連名字都沒提，三回合不到，剛剛與典韋打了個照面，便被典韋一戟刺死，曹軍趁勢一擁而上，奪了何儀的山寨。
第二天，黃劭引賊兵來戰，黃劭部將何曼步行出陣挑釁，曹洪下馬與何曼大戰三十回合竟然不分勝負，曹洪用詐敗之計纔回身一刀砍死何曼，曹軍傾陣殺出，李典生擒黃劭，何儀引數百騎敗走，不料半路遇見一位大漢，手持大刀，攔住了去路，何儀不由分說揮槍便刺，只一回合，何儀便被那名大漢活捉了去。
此時，典韋引兵殺到，詢問大漢何儀的去處，那大漢說被我活捉了，你若打得贏我，我就把何儀送給你，典韋大怒，挺雙戟與之大戰，鬥了整整兩個時辰，兩人竟然未分高下！各自回去少歇，正午十分，大漢又前來挑釁，典韋再度出戰，倆人從正午鬥到黃昏，竟仍然分不出勝負！典韋手下兵士報與曹操，曹操大驚，第二日，大漢又來挑釁，曹操立下陷坑，典韋詐敗，那大漢陷入坑中，被生擒帶與見曹操，曹操連忙呵斥左右軍士，並親自解開繩索，問起姓名籍貫，不問不要緊，一問嚇一跳！
這名大漢姓許名褚，亂世之中其宗族氏人建高壘以自保，黃巾軍劫商客，他劫黃巾軍，這都不要緊，重要的是曹操一問籍貫，譙縣人，得，跟自己還是老鄉，這還有啥說的，曹操又得一員虎將。
曹操回來，曹仁向領導請示，在兗州，兩位呂布的部下李封，薛蘭因爲城中沒有糧草，都出去搶掠去了，城裡空虛，要不要攻打，曹操說，那你們還在等什麼。
兩軍陣前，立功心切的許褚出戰，一人鬥李封薛蘭兩人，不出兩回合砍死李封，薛蘭敗走，被呂虔一箭射死，曹操收復兗州。曹操繼續收復失地，攻打濮陽，此時，呂布的手下大將全都去海邊村戶家裡搜刮糧食沒回來，成裡只有呂布一人，陳宮讓呂布堅守，呂布不聽，陳宮無奈，只得與呂布出城迎敵，許褚與呂布大戰二十回合不分勝負，許褚雖然勇猛，但畢竟是初次上戰場，經驗難免不足，曹操怕許褚有失，便派典韋，夏侯惇，夏侯淵，李典，樂進五名猛將助力許褚，六名曹操精幹的猛將圍攻呂布，呂布不敵，撥馬回城，不料濮陽已經被曹操的內應控制了，不讓呂布進城，呂布大罵，無奈往定陶逃去。
逃到定陶的呂布堅守不戰，不想中了曹操的誘兵之計，三分人馬，折去了兩分，部將成廉也被樂進一箭射死，至此，呂布勢盡，呂布想再投袁紹，差人送去書信，不料人家袁紹根本不待見呂布，反而讓顏良率五萬精兵助力曹操斬殺呂布，呂布優勢大怒，又是無奈，只能聽陳宮的建議，往徐州，投了劉備。
劉備感念呂布昔日攻打兗州，解了徐州之圍，以禮待之，那張飛絲毫不待見呂布，多次揚言要與呂布一決高下，呂布見勢要走，被劉備攔下，並讓呂布駐紮在小沛，權當歇馬之地。
話說漢獻帝劉協被李傕郭汜挾持在長安，把持朝政，日益驕橫，隱隱有董卓的勢頭，劉協便召集大司馬朱儁，太尉楊彪等忠臣商量對策，楊彪獻出一招反間計，聽聞郭汜的老婆性格隱忍而且最爲妒忌，可讓她幫助我們，於是楊彪便暗中派人揚言郭汜看上了李傕的小妾，郭汜的老婆大怒，不斷給郭汜吹枕邊風說一山不能容二虎，勸郭汜先下手爲強，但是郭汜不以爲意，這倆人公事多年，交情還是有的，。
幾天後，李傕給郭汜送來了進貢的美食讓他品嚐，郭汜妻暗中下毒，然後端入，郭汜正準備吃，郭汜妻說，你對人家好，人家不一定對你好，以後你要對李傕有點防備，萬一他給你下毒，把你毒死了，怎麼辦，於是郭汜妻把美食給狗吃，狗果然吃了就死，郭汜由此開始懷疑李傕。
又過了幾天，李傕請郭汜到家中飲酒，郭汜大醉而歸，半夜突然肚子疼，郭汜妻連忙灌入大糞水，上吐下拉好一頓才解了腹痛，郭汜這才怒罵李傕，連夜徵調本部兵馬進攻李傕，李傕這邊早也有報，清點本部兵馬，反殺郭汜，兩軍就在長安城下捉對廝殺，不過李傕倒是長了個心眼，派侄子李暹（xian一聲）劫持了皇帝劉協和伏皇后和百餘名宮女太監到自己陣營，揚言郭汜造反。
郭汜得知大怒率兵追擊皇帝車駕，射死宮人不計其數，李傕隨後趕到，殺退郭汜，接着又是一陣廝殺，由於出走匆忙，並未帶糧食，皇帝不得不以糙康腐肉餵食，此時，太傅楊彪，大司馬朱儁等一干六十多名朝臣跑到郭汜陣營意欲講和，誰知道竟然被郭汜扣下，揚言李傕劫持天子，我就劫持百官，中郎將楊密力勸郭汜，郭汜才放了楊彪和朱儁，朱儁恨自己不能爲國家除賊，回到家便大病一場，不幾日，去世。
由此郭汜，李傕每日廝殺，沒有糧草軍備便去長安城內搶掠，士兵百姓死傷不計其數，皇帝在李傕陣中，每日驚恐萬分，此時侍中楊琦暗中對獻帝說，我看李傕有個謀臣，叫賈詡，雖然他是李傕的人，但是他還是心懷漢室的，如今或許他能救我們，獻帝一聽，急忙召見賈詡，都快給賈詡跪下了，賈詡決定幫助獻帝，賈詡久在李傕陣中，對於李傕的手下都非常的熟悉，知道李傕這個人好大喜功，只貪圖自己享樂，很少獎勵部下，很多部下都心生不滿，所以賈詡心生一計，讓獻帝下詔李傕護駕有功，升爲大司馬，而其部下都不封賞，讓其內訌。
獻帝聽從了賈詡的計謀，果然，李傕軍變，騎都尉楊奉，部將宋果決定反叛李傕，不料事情敗露，李傕擒殺宋果，楊奉引一隊人馬與李傕大戰，敗逃，李傕雖勝，但是折兵不少，士氣大弱。
此時，鎮守弘農的張濟聞長安有變，便引兵前來講和，李傕正逢兵變，順水推舟率先派人去了張濟陣營，郭汜也派人前去，李傕郭汜說好互相罷兵，張濟又對獻帝稱如今長安城已經破敗不堪，暫時移駕弘農吧，說的是商量，但是劉協還有說不的權利麼，只能是假裝高興，然後同意了，李傕放了皇帝和伏皇后，郭汜也放了文武百官。
可誰知道郭汜是詐合，這邊對李傕退了兵，那邊馬上派人追擊皇帝車駕，要劫持到郿塢，不幾日便追上了車駕，劫持了獻帝和伏皇后，倆悲催的人兒又掉進了虎口裡。