話說袁紹曹操都想拉攏張繡，進而得到荊州老大劉表的支持，張繡也沒了注意自己要投哪一邊，最後還是賈詡給張繡建議，袁紹就是個草包，起三十萬大軍長途跋涉而來，卻始終不打，這樣的人終究不是老曹的對手，不如投曹操，張繡同意。
張繡雖然曾經反叛過曹操導致典韋身死，但是起因畢竟是曹操淫了張繡嬸嬸，老曹理虧，來一句“有小過失，切勿理會”，然後就問帳下謀臣去荊州說降劉表一事，問派誰去，孔融舉薦一人，禰衡德才兼備，我覺得行，於是曹操就領禰衡進朝。
不想這個禰衡，是個憤世嫉俗，眼高於頂的憤青，看誰都不順眼，感覺誰都不如自己，不罵別人兩句心裡就不舒服斯基，滿臉就掛着倆字，不服，這進朝第一罵，就送給了曹操而且把曹操手下的文臣武將，從上到下，從左到右一個不拉全都罵了個遍。
荀彧就是個小白臉，就長得好看而已，荀攸就是給你守墓的，程昱只會看門，不會打仗，郭嘉就是個書呆子，張遼就是個擊鼓小兵，許褚是個放牛的，樂進就是一個教書的，李典就是個跑腿的，呂虔是個打鐵的，滿寵是個釀酒的，于禁是個種地的，徐晃是個殺豬的，夏侯惇眼珠子都沒了還打什麼仗，曹仁屁本事沒有，只會跟後方要錢要糧，打仗蠢才一個，你帳下所有人都是酒囊飯袋草包蠢貨。
曹操大怒，但是卻不殺禰衡，因爲殺了禰衡會冷了天下所有想投曹操的人的心，但是不教訓一下禰衡，曹操面上也過不去，於是讓禰衡做個擊鼓小官羞辱他，誰知道禰衡更狠，當着文武百官的面，把衣服脫了，一絲不掛光着腚擊鼓，捎帶着把又把老操罵了一遍，曹操雖然再次大怒，但是仍舊沒殺禰衡，禰衡號稱天下賢士，輕易不能殺，於是趕緊送走了這座瘟神到劉表處，希望借劉表的手殺了他。
禰衡到了荊州，見劉表招待甚厚，就沒罵他，譏諷了他兩句，“衡至荊州，見劉表畢，雖頌德，實譏諷，表不喜。”至於譏諷了啥，書裡也沒說，但是你想也能想出來，無非就是，你劉表真厲害啊，你這個王八殼子，等到你死了，曹操袁紹也打不進來，這話劉表聽了能高興麼。
劉表也不蠢，跟曹操一樣，沒有殺禰衡，而是把禰衡送到了自己的手下江夏太守黃祖手裡，黃祖請禰衡喝酒，黃祖說，許都現在都有什麼人物，禰衡說，大才有孔融，小纔有楊修，其他不足一談，黃祖說，這兩位比我如何，禰衡說，你就是廟宇中的神靈，黃祖一聽，這話聽着順耳，還沒咧着大牙開始笑呢，誰承想禰衡轉眼來一句，你就是廟宇中的神靈，雖然天天被人祭拜，但是屁本事沒有，黃祖是個粗人，腦袋直，哪考慮那麼多，拔刀就把禰衡砍死了。
話說在許都，董承王子服等人一直密謀曹操，但是始終沒有機會下手，董承不由病了，不想給自己治病的太醫吉平，願意殺曹操，說曹操最近患了頭疼病，我一劑毒藥下去，保證能殺死曹操，不料此話被董承的家奴聽見了，連夜報告給了曹操，曹操大怒，殺了吉平，王子服等人，又派人包圍董府，搜出衣帶詔書，將董承一家老小全部斬於市曹，又進入皇宮縊死董承的女兒董貴妃，方纔泄恨。
別忘了衣帶詔上面還有馬騰，劉備的名字，馬騰已經逃回西涼，整頓兵馬，而劉備則是從自己手下逃脫，搶了徐州，曹操看見劉備倆字在上面，是恨得牙根都癢癢，曹操已經被憤怒衝昏了頭腦，即可起兵二十萬，帶上所有的文臣武將，殺奔徐州而來！
劉備得知消息，馬上修書一封，讓孫乾送給袁紹，讓袁紹攻打曹操老窩，這是個多好的機會啊，但是正逢此時，袁紹最心愛的小兒子得了疥瘡，袁紹悲痛欲絕，精神恍惚，死活就是不發兵，氣的袁紹手下的謀士田豐直跺腳也無可奈何。
話說曹操直奔小沛而來，張飛獻出一計，曹操遠來，必然睏乏，今晚可以劫營，劉備同意，但是你想想曹操是什麼人，連睡覺都帶算計人的，那張飛一撅腚，曹操就知道張飛要放什麼味兒的屁，張飛都能想出來的計謀，曹操能想不出來？於是當晚，兵分九路，只留一路虛兵於大帳，其他八路，盡皆埋伏東面一側，防止接應。
當晚，劉備命孫乾守小沛，陳登守徐州，下邳有劉備家小和無數錢財兵糧由關羽親自把手，自己和張飛兵分兩路，殺向曹操大寨，不料正中曹操計謀，八面兵馬一齊殺出！
張遼大呼：“哈哈，張屠戶，你中了我們主公的奸計了！”
曹操：……
張飛暗道不好，劉備士兵，原來就是曹操舊將，一看形勢不好，大部分都不戰而降，張飛想向東衝，小沛，下邳，徐州都在東面，不料曹操伏兵大部都安排在東邊，就是防止你接應，張飛左衝右突，始終突不過去，亂軍之中也尋不得劉備身影，無奈只能向西邊往芒碭（dang四聲）山而去。劉備也沒好到那去，張飛都突不到東面，劉備更別想了，單騎向北往青州方向而去，投奔袁紹。
曹操率大軍直取小沛，孫乾簡雍自知抵擋不住，棄城而走，守徐州的陳登陳珪父子是一對牆頭草，見曹操來攻，馬上就獻了徐州，曹操大軍圍攻關羽下邳，關羽堅守不戰，夏侯惇前來叫罵，關羽大怒，率三千兵士出城，不料戰不十回合，夏侯惇詐敗，關羽追趕二十里方知中計，正欲撥馬趕回，一聲炮響，許褚虛晃截住去路，關羽回不去下邳，夏侯惇又回身復殺，將關羽圍困在一座小土堆上，曹操非常愛惜關羽之才，意欲收服，便派張遼而來。
張遼和關羽關係非常不錯，當年張遼跟隨呂布兵敗下邳，正是關羽跪求曹操，曹操纔沒殺張遼，這份恩情，張遼始終記着，關羽只求力戰曹操身死，張遼力勸，關羽以三約才能投降。
其一隻降漢，不降曹，曹操大笑說，我是大漢丞相，我是爲漢，漢就是我，準了，其二，下皮城中有劉備兩位夫人，需善待，曹操也準了，第三，來日尋得劉備消息，馬上去投奔，這一條，曹操頭搖得跟撥浪鼓似得，那我留着關羽有啥用？於是不準。
這時候張遼力勸曹操，說劉備待關羽不過是知遇之恩，丞相待關羽之恩數倍於劉備，必能感化關羽，況且劉備現在是死是活還不一定，再者即便是活着，我們也有辦法把劉備弄死，張遼苦勸曹操，曹操這才同意，後撤二十里。
關羽和張遼的關係一向很好，據說是小時候一起練過武，後來關羽殺了鄉里的惡霸，浪跡天涯，倆人就斷了聯繫，當年在白門樓曹操斬殺呂布的時候，張遼作爲呂布的部將，也要被處死，多虧了關羽下跪向老曹求情，才饒了張遼，所以說關羽對張遼有救命之恩，所以張遼纔會這麼不遺餘力地幫助關羽。
關羽投降曹操之後，曹操是三天一小宴，五天一大宴，時不時賞賜關羽些金錢美女，關羽盡送到兩位嫂嫂甘夫人，糜夫人之處，贈送關羽新的錦袍，更是將赤兔馬賜給關羽，可謂是恩寵極佳，但是關羽心中，只有一個人，那就是劉備。
話說劉備投了袁紹之後，鼓動袁紹起兵攻伐曹操，袁紹從其言，將死諫袁紹不要起兵的田豐打入了打牢，於是袁紹命顏良作爲先鋒，起兵十萬，進攻白馬（河南滑縣），曹操起五萬大軍親臨白馬迎戰，見顏良陣勢雄壯，士兵威武，不僅駭然。
曹操遣呂布舊將宋憲與顏良一戰，不料斗不過三合，顏良一刀砍死宋憲於馬下，曹操不僅大驚，身後魏續見宋續被斬，大怒，拍馬趕到，只見顏良回馬一刀，魏續身首異處！曹操不僅感嘆，顏良真乃良將！回顧衆將誰敢出戰，徐晃手持大斧，應聲而動，與顏良鬥上二十回合，吃不住敗回本陣，諸將盡皆愕然，曹操鳴金收兵，堅守不出。
程昱獻上毒計，說劉備自徐州兵敗之後，如果沒死，肯定去投奔了袁紹，不妨請關羽出馬，如果關羽殺了袁紹愛將，定然會把劉備也殺掉，曹操同意，關羽不知劉備在袁紹陣中，兩軍交戰，關羽拍馬趕到，一刀便剁下顏良人頭，於萬軍之中猶如無人之境！曹操大旗一揮，曹軍兵入蟻出，袁軍大敗，曹操大喜，封關羽爲漢壽亭侯，鑄大印送與關羽。
前線探馬來報，說一面紅髯長之人斬殺了顏良，估計是關羽，袁紹一聽大怒，馬上綁了劉備準備殺了，劉備卻說他說好像是，又沒說是一定是，等我去看看是不是再說，袁紹同意，令大將文丑與劉備率十萬兵馬到達延津（新鄉），文丑嫌棄劉備是屢敗之將，令劉備領三萬軍作爲後援，自己領七萬兵馬作爲先鋒，直奔延津而來。
文丑率大軍殺到，不料中了曹操的奸計，以糧草誘文丑進了埋伏圈，各路大將一齊殺出，張遼直奔文丑而來，文丑得知中計，急於脫身，不予張遼纏鬥，遠處搭弓放箭，一箭射中張遼胯下戰馬，張遼遂跌落馬下，文丑挑槍直奔張遼而來，徐晃揮舞大斧截住文丑，救了張遼，文丑不想與之纏鬥，急欲脫身，虛晃一槍，回馬便走，不料一員大將斜刺裡殺出，揮舞大刀，追上文丑，一刀將落砍落馬下，後面旗幟書四個大字——漢壽亭侯！正是關羽關雲長是也！
關羽殺了文丑，袁紹氣的眼珠子都要瞪出來了，馬上就要殺了劉備！