話說諸葛亮率兵徵南蠻，南蠻王孟獲被諸葛亮五擒五放，第六次找來了大BOSS，會妖術的木鹿大王出場，木鹿大王查克拉能力無敵，打的蜀兵盡皆敗走，諸葛亮卻說自己有破妖術之法，於是命手下擡來十幾個箱子，打開一看，竟然是鋼鐵外骨骼！
第二天交戰，木鹿大王依舊使爆查克拉，頓時猛獸齊出，諸葛亮羽扇一揮，爆喝一聲，道，
“你有查克拉，我有鋼鐵俠！”
說罷十幾個箱子頓時變身成爲巨獸，每巨獸裡都有一名身強體壯的蜀兵控制着操縱桿，木鹿大王驚得從大象上摔下了，死於亂軍之中，蜀兵大勝，多了孟獲的老巢銀坑洞……
不行了不行了，我翻譯不下去了，老羅實在是太能吹牛逼了，鋼鐵俠都整出來了……
卻說諸葛亮兵勝，不料此時，小兵來報孟獲，孟優和帶來洞主主動前來投降，諸葛亮一聲令下，直接拿下，原來孟獲見打不過，便想刺殺諸葛亮，諸葛亮手下左右一搜，孟獲身上果然有利刃。
不過就算是第六次生擒了孟獲，孟獲依舊是不服，說此番是我主動來投死，沒想到被你看出來了，不服，不服，就是不服，“三國第一不服”那是這麼容易服氣的？
孟獲回去之後，又投奔了烏戈國，烏戈國國王兀突骨手下有三萬藤甲兵，所謂藤甲，則是本地的一種生長於山澗的一種植物，取出來，浸油，曬乾，再浸油，反覆十幾遍才能製成，刀槍不入，經水不溼，渡河不沉，魏延領兵過去一看，這尼瑪怎麼打，於是大敗，回去問諸葛亮，諸葛亮又說了，當年——
魏延：當年你在家種地的時候就聽說蠻兵有藤甲兵，所以碰巧又研究了個法寶是不是，碰巧膩友帶過來了是不是，我說你這個人怎麼這麼欠呢，你要是早拿出來，我不就不用死那麼多人了麼。
諸葛亮安排魏延三日之內連折十五陣，把藤甲兵成功引入了埋伏圈——盤蛇谷，此地兩頭口小，中間腹大，兩邊盡是高山，藤甲兵一進入埋伏圈，蜀兵馬上用巨石堵住上下兩個出口，投擲火把，此地埋伏**，**，一觸即發，大火蔓延，藤甲本是油浸之物，一沾即着，出口又被巨石封死，真是上天無門，下地無路，諸葛亮看了都不忍地說道，
雖然我有功於社稷，但是此法太過於損陰德，我必然折壽。
抓了孟獲之後，諸葛亮這次都不見他了，直接讓手下，帶着嫌棄的口吻，說道，我知道你又不服，我們家丞相說了，你趕緊收拾東西回去吧，整合兵馬再戰，哪知道這一次，孟獲終於服了，“三國第一不服”，也服了。
話說曹丕在位七年，忽然染疾，每日咯血數升，久治不愈，知道自己大限將至，遂招三名遺詔大臣，中軍大將軍曹真，鎮遠大將軍陳羣，撫遠大將軍司馬懿入宮，立長子，十三歲的曹睿爲太子，言訖，駕崩，時年公元226年。
卻說雍州（陝西，青海，新疆，西藏各一部分，在漢中的北面）當時沒有人把手，司馬懿便自告奮勇去雍州，諸葛亮聞之大驚，雍州乃是北伐的必經之地，出了漢中就是雍州，司馬懿這個人當年趁劉備駕崩，起五路大軍前來攻擊蜀國，雖然沒有成功，但是仍然說明司馬懿心中有大格局，這個人必須要除掉。
馬謖上來獻出一招反間計，在雍州派人散播流言，說司馬懿要反，曹睿得知大驚，曹操曾說司馬懿有“鷹視狼顧”（就是腦袋能轉180度，在古代是反臣的象徵），所以一直不給司馬懿兵權，只讓他搞搞文化建設，老曹家一直提防着司馬懿，這次馬謖散播的流言，正好命中了老曹家心裡柔軟的提防，曹睿雖然沒有殺司馬懿，但是卻把司馬懿革職，發配鄉里種地去了，命曹休總督雍州。
曹休是曹洪的親侄子，也就是曹操的族子，從當年曹操首次起兵的時候，就隨着曹洪跟隨者曹操，成年之後也爲曹操的大業立下了汗馬功勞，最主要的就是隨曹操在漢中打劉備，雖然曹操被劉備打敗了，但是曹休打的還不錯，所以特別受到曹操的賞識。
諸葛亮聞司馬懿已經被遣送回家種地了，大喜，上《出師表》於劉禪，準備起兵攻打曹魏，諸葛亮以趙雲年老近七旬爲名，不帶趙雲玩，趙雲力諫諸葛亮，甚至不惜以頭撞臺階，諸葛亮無奈，便以趙雲，鄧芝爲先鋒起兵三十萬殺奔長安而來，消息傳入洛陽，舉國震動，夏侯淵之子夏侯楙（mao四聲，事實上夏侯楙是夏侯惇的兒子）志爲父報仇，向曹睿乞兵，曹睿同意，於是夏侯楙率精兵二十萬，直奔長安。
夏侯楙把大寨紮在鳳鳴山，正好西涼太守韓德引八萬西涼兵前來助陣，夏侯楙大喜，遂命爲先鋒，韓德有四個兒子，韓瑛，韓瑤，韓瓊，韓琪武藝皆是不俗。趙雲的先鋒部隊已到，兩軍交戰，韓德四個兒子力鬥趙雲，過程大概是這樣的。
趙雲：“四小子，知道我是誰嗎？”
韓瑛：“知道。”
趙雲一槍刺死韓瑛，說道：“知道你他媽還來！”
又轉身問二子韓瑤：“知道我是誰嗎？”
韓瑤哆哆嗦嗦的，說道：“不……不知道。”
趙雲又是一槍刺死韓瑤，說道：“不知道？今兒就讓你知道知道！”
然後又問三子韓瓊，“知道我是誰嗎？”
韓瓊汗如漿出，嚇得魂不附體，說道，“哥，你是想讓我說知道，還是想讓我說不知道。”
趙雲翻身一槍刺死韓瓊：“我他媽管你知不知道！”
隨後眼神一撇四子韓琪說道，
“知道我……”
趙雲話未說完，韓琪便說道：“哥，話不多說！”說罷自刎而死……
韓德：“趙雲老賊，殺我四子，我跟你拼了！”
趙雲捎帶手一槍，把韓德也刺死了，韓德眼睜睜看着四個大寶貝兒子死在自己眼前，死一個兒子就足夠哭半個月的了，別說一連死四個，更慘的是連自己也被趙雲弄死了，堪稱是“三國第一慘將”。
第二天再戰，夏侯楙佈下埋伏，把趙雲圍困當中，八元麾下部將輪番來鬥趙雲，鄧芝兵少，不能來救，趙雲左突又衝只是出不去，終究是年老氣弱，累倒于山坡之下，一聲炮響魏將薛則和董禧拍馬來取趙雲人頭，趙雲大驚不及上馬，忽然一聲刀劍閃過，薛則和董禧均已人頭落地，原來是張苞和關興殺到，救了趙雲，蜀軍氣勢大振，鄧芝也回馬復殺，夏侯楙大敗，逃入南安（甘肅隴西），堅守不出。
諸葛亮派人假裝夏侯楙的部將去安定（甘肅慶陽）崔涼處求援，要知道夏侯楙的老婆可是曹操的女兒，說白了就是朝廷的駙馬，這輩分比皇帝曹睿都大一輩，這要死在自己地盤上就倒了血黴了，崔涼不敢不救，於是盡起安定之兵，剛一出城，魏延便佔了安定，背後張苞，關興殺來，崔涼只能投降，諸葛亮遣崔涼去南安太守楊陵處說降。
崔涼乃是詐降，與楊陵密謀打算先賺諸葛亮進城，然後圍而殺之，不料早被洞如觀火的諸葛亮識破了，將計就計，趁楊陵出城迎接崔涼之際，斬殺楊陵和崔涼，大軍攻進南安，生擒了夏侯楙，派吳懿把手南安，劉琰守安定替出了魏延，然後又派小兵到天水（甘肅天水）想用同樣的計策賺天水太守馬遵出城。
這裡說說劉琰，還記得劉備接手豫州麼，當年劉備被呂布大敗，投奔了曹操，曹操封劉備爲豫州牧，去豫州整頓兵馬，就是從那時候起，劉琰便追隨劉備，算是非常老的臣子了，剛開始劉琰主要負責接待工作，後來劉備拿下益州之後，升任爲太守，後來劉備去世之後，作爲老臣，升遷的速度非常快，等到劉禪繼位的時候，滿朝只有李嚴和諸葛亮比他官大，不過後來劉琰死的非常慘。
卻所馬遵聽說南安被圍，也是忌憚於夏侯楙的身份，馬上就要領兵出城，但是卻遭到了手下部將姜維的激烈反對，姜維說這肯定是假的，南安被諸葛亮圍的水泄不通，一隻蚊子都飛不進去，來送信的只是個無名小將，他哪能有那麼大的能耐殺出重圍？所以肯定是假的。
於是姜維將計就計，命樑緒尹賞守城，自己和馬遵從後門繞到城兩邊，趙雲見人出城，大喜，遂提兵抄截了後路，不料一聲炮響，姜維領兵殺來，趙雲大亂，姜維提槍直取趙雲，二人纏鬥，一時之間趙雲竟然不能取下姜維，不禁大驚，此處還有這般人物，馬遵又領兵殺了過來，趙雲便棄了姜維，四處衝殺衝不出去，多虧了另一路伏兵張翼殺來，救了趙雲回寨。
這是諸葛亮自出道以來，遭的第一次敗仗，回去以後諸葛亮便大驚，便想着生擒姜維，要知道諸葛亮亮自出道以來，最擅長的就是反間計，各種反間，各種算計，屢試不爽，姜維是聰明，但是馬遵和夏侯楙可是個蠢貨，這個反間計比較複雜。
首先讓魏延率小部分人馬去攻擊冀縣，姜維的老母親在冀縣，所以姜維領兵去救，兩軍交戰，魏延詐敗，放姜維入城，姜維一進城，魏延馬上就增派人手，把姜維困在冀縣，然後又讓蜀兵在大寨散播流言，說姜維降了，當然，這話是讓夏侯楙聽得，然後諸葛亮又假意問夏侯楙願不願意降，夏侯楙怕死，說願意降，並且願意去天水說降馬遵，當然，諸葛亮亮知道夏侯楙是詐降，但是將計就計，把夏侯楙給放了，夏侯楙一進天水，便跟馬遵說姜維降了，然後亮亮又找了個跟姜維相似的人，趁着夜色，馬遵和夏侯楙眼神不好的時候去城下叫罵，一切安排妥當，魏延收兵，不明所以的姜維直奔入天水，但是被亂箭射回，馬遵真以爲他降了，然後亮亮伏兵殺出，就這樣，把姜維給生擒了。