話說曹仁李典攜降將呂曠呂翔駐紮樊城，呂曠呂翔立功心切，主動請纓率兵五千攻打劉備，曹仁準了，二將率軍直奔新野城下，劉備納徐庶的計謀，大勝曹軍，呂曠被趙雲一槍刺死，呂翔則是被伏兵張飛刺於馬下，曹軍大敗而回。
曹仁得知呂曠呂翔大敗而回，大怒，不顧李典的勸諫，盡起樊城兩萬五千兵士，與李典一同殺往新野而來，兩軍交戰，趙雲十幾回合鬥敗李典，劉備掩軍衝殺，曹仁大敗，李典再次苦勸曹仁退兵，曹仁不聽，次日擺下八門金鎖陣來鬥劉備，徐庶一看，曹仁這孫子就學了點皮毛就敢在你大爺我眼前賣弄，於是交付趙雲破了曹仁陣法，曹仁又是一陣大敗，曹仁還是不死心，半夜去劫寨，不料又中了徐庶的計謀，伏兵一出，曹仁再敗，李典拼死護住曹仁，往樊城投去，不想關羽早就多了樊城，曹仁一看，回許都找老曹請罪去了。
劉備入了樊城，其縣令叫劉泌也是漢室宗親，劉泌請劉備吃飯，劉備見劉泌身後一人器宇軒昂，便問何人，原來此人叫劉寇封，乃是劉泌的外甥，劉備甚是喜歡，收劉寇封爲義子，感覺帶個寇字不好聽，便棄之，直接叫劉封，從此與劉備東征西戰。
插一段，當時劉備在新野已經有子，名叫劉嬋，乳名阿斗，劉備收劉封爲義子的時候，關羽就說了，大哥你有孩子，還收什麼義子，以後必定生亂，劉備說，我真心待他，他真心待我，何亂之有，不過這句話被劉封聽去了，從此感覺這個二叔不待見自己，後來，真如關羽所言，這句話，也決定了劉封悲慘的一生。
曹仁回到許都請罪，曹操便問咋敗的，曹仁便說我回來的時候打聽其他人，說劉備最近得了個軍師名叫單福，這個人太厲害了，我打不過，程昱在一邊說道，他哪叫什麼單福，他叫徐庶，是一名擁有經天緯地之能的大才，曹操當場就火了，怎麼他媽的天下賢才都跑劉備那去了，劉備這鱉孫現在不僅要生根發芽，我看還要長葉了，不行，必須得弄他！
程昱獻獻上一條毒計，囚禁了徐庶的老媽，然後僞造了他老媽的筆跡給徐庶寫了一封信，徐庶這個人最爲孝順，一看此信，當時就慌了，拜別劉備，直奔許都而來，臨走之際，給劉備舉薦了一名賢才。
此人姓諸葛，名亮，字孔明，琅琊陽都人（臨沂沂南縣），其父諸葛玄，是劉表的老相識，因爲避禍於亂世，所以舉家來到了荊州南陽，綽號臥龍先生，自比管仲樂毅，有經天緯地之才，千里外運籌帷幄之能，目前，現在在家種地。是的，你沒有看錯，諸葛亮確實是臨沂人，所以他於兩軍帳前罵人，一開口就是——“你這個拔葉子肺，我日你祖宗，你得奏麼，天天只會吹牛逼鼓子，騷胡蛋，看俺分把死你。”
諸葛亮的出山，是劉備演義生涯的一個重要轉折點，劉備之前屢戰屢敗，在得到了徐庶之後，才知道打勝仗是什麼滋味，在得到諸葛亮之後，便可以謀取天下了，所以老羅對於諸葛亮的描寫非常誇張，情節一般都是——
某某大軍來犯，劉備手足無措，求助諸葛亮，諸葛亮運籌帷幄，讓誰誰誰鎮守這個地方，讓誰誰誰在那個地方做個伏兵，讓那個誰誰誰在那個地方做個伏兵，孫乾去準備慶功宴席，不幾日，對手大敗而回，衆將一起高呼，“先生真神人也”……完……
話說徐庶來到許都之後，徐庶母親羞愧徐庶來投，自縊而死，曹操所賜之物，徐庶都不要，徐庶從此雖在曹營但衆生不給曹操出一計定一謀。
劉備準備了禮物去尋諸葛亮，途中碰見以村夫唱歌，此歌爲諸葛亮所作，第一句便是“蒼天似圓蓋，陸地似棋局，世人黑白分，往來爭榮辱”，劉備一聽大驚，這是把天下諸侯都看成了手裡的棋子，從而擺局佈陣，這格局，這境地，自己征戰了將近二十年都達不到！這首歌謠，徹底堅定了自己要尋諸葛亮出山的決心。
後來劉備歷經小半年，兩次探訪諸葛亮都無果，第三次，諸葛亮終於在家，劉備與諸葛亮促膝長談，諸葛亮給了劉備一個終極的戰略目標，先佔荊州，然後向西吞併劉璋和張魯，結好孫權，共圖曹操，三分天下大事可定。
諸葛亮的三分天下，與魯肅的三分天下不謀而合，兩家都主張聯合對抗曹操，但是卻都有一處悖論，那就是荊州，在諸葛亮這裡，荊州乃是劉備的立身之所，有了荊州，纔會有其他，而對於東吳，荊州乃是稱霸之所，有了荊州，纔可能會有天下，所以，即便是兩家聯合，劉備和孫權還是圍繞着荊州勾心鬥角爾虞我詐，此爲後話。
話說江東自孫權上位了之後，修養生息，與民交好，同時廣開賢路，你我相薦，不少江東豪傑賢士盡歸於孫權帳下，賢士諸如會稽闞（kan四聲）澤，彭城嚴畯（jun四聲）沛縣薛綜，汝陽程秉，吳郡朱桓陸績張溫，烏傷駱統，烏程吾粲，武將則汝南呂蒙，吳郡陸遜，琅琊徐盛，東郡潘璋，廬江丁奉，盡皆來投，江東一時之間勢力陡然大增。
建安八年，公元204年，孫策死後四年，孫權便開始了魯肅爲其準備的戰略機會，率兵攻伐劉表，第一戰自然是黃祖，不過孫權出師不利，孫權大將凌操被黃祖部下甘寧一箭射死，凌操的兒子淩統當年僅僅十五歲，奮力奪回父親的屍首，孫權首戰不利，率兵回朝。
不料，來年春天，甘寧棄黃祖投奔孫權而來，甘寧原來是江上大賊，以搶商結社爲生，後來終以爲不能成事，便率部投奔了劉表，劉表認爲是賊寇出身，不想重用，就甩給了江夏黃祖，黃祖也嫌棄甘寧之前的身份，不受重用，上一次孫權攻打黃祖，甘寧身先士卒，射死孫權大將凌操，黃祖竟然未加封賞，黃祖部將蘇飛跟甘寧是好朋友，屢次推薦甘寧，皆被黃祖駁回，不得已，甘寧有投奔孫權之心，又想剛剛殺死了孫權大將，不敢前來，蘇飛便說，各爲其主，身不由己，你去就行了，孫權若是明主的話，他們是不會追究你的，就這樣，甘寧投奔了孫權。
得到了甘寧，孫權大喜，你馬上起兵十萬，遣呂蒙爲先鋒，甘寧董襲爲副將殺奔江夏而來，黃祖得知，馬上率兵迎敵，命蘇飛爲大將，陳就，鄧龍爲副將，在江上橫置數百艘大船，每隻船上配備強弓硬弩，孫權的軍隊只要一靠近，馬上萬箭齊發，甘寧原本就是在江上爲生，水上經驗極其豐富，率千餘名部下，口含利刃，潛游至黃祖船後，登船將弓箭手盡數殺死，甘寧一刀砍死鄧龍，陳就棄船而走，被呂蒙追上砍死，蘇飛被潘璋生擒，黃祖大敗。
甘寧料黃祖敗後會去荊州求救，遂伏於必經之路，黃祖過來領數十騎而來，被甘寧一箭射死。孫權佔了江夏之後，便召開董事會，商議進兵荊州，張昭力勸，說，我江東士兵習慣水戰，陸戰不行，若是強攻荊州，必然攻不過，不如退到江東，劉表自然會派大軍來守江夏，江夏之戰，多爲水戰，於我們有利，而且我們以逸待勞，事必可成，孫權同意，於是退兵於江東。
孫權回去大擺慶功宴，不料席上凌操之子淩統突然拔劍欲殺掉甘寧報殺父之仇，被孫權勸退，孫權便命甘寧爲夏口（武漢）太守，領兵五千，戰船百隻，鎮守夏口，以避淩統。
話說劉表得知江夏失守，急忙招劉備商議，此時，正好劉表的兒子劉琦找到諸葛亮，說蔡氏要害他，乞求諸葛亮出計救他，這本是劉表家事，諸葛亮本來不想參合，但是拗不過劉琦再三相勸，便出計說讓此時江夏新敗，何不領兵屯往江夏駐紮，劉琦大喜，便請求父親，劉表同意，給了劉琦三千兵馬，奔赴夏口。
話說曹操罷了三公之職，全部權利盡收到自己手中，此時司馬懿登場了，任文學掾，話說司馬懿這個比較有意思，司馬懿從小就非常聰明，名揚河內（老家河內郡溫縣，現在是河南焦作），司馬家族跟袁氏一樣，屬於達官貴人一族，因此司馬懿開始因爲曹操的出身不好，不想給曹老闆打工，但是曹操罷免三公之後，強制被曹老闆抓過來當壯丁，任文學掾，說白了就是看司馬懿學問好，讓他去修書，跟行軍打仗沒啥關係，這是司馬懿第一次當官，那時候司馬懿29歲。
司馬懿是河南人，諸葛亮是臨沂人，所以當時司馬懿和諸葛亮在陣前的對罵應該是這樣的……
司馬懿：“諸葛亮，你這個鱉孫。”
諸葛亮：“你這個拔葉子肺。”
話說老曹得知劉備在新野每日練兵，氣的破口大罵，劉備這個鱉孫，現在不僅發芽長葉了，他媽的都開始開花了，不行得弄他，於是夏侯惇爲都督，于禁，李典，夏侯蘭，韓浩爲大將領兵十萬，直奔新野而來。
卻說劉備諸葛亮得知夏侯惇大軍殺來，部下陣勢，趙雲劉備詐敗而走，夏侯惇自恃兵多，先前追趕，不料中諸葛亮火攻之計，一聲炮響，關羽張飛率兵殺出，夏侯蘭被張飛一槍刺死，兵馬損失無數，夏侯惇敗逃回許昌。
曹操得知夏侯惇兵敗，大怒，劉備這鱉孫，現在不僅是開花了，還他媽結果了，不行，我的親自去弄他，於是起大軍五十萬，曹仁，曹洪，夏侯惇，夏侯淵，許褚，張遼，張郃，徐晃，于禁，樂進，李典等大將全部南征，殺奔荊州而來！