澳門外海之上，英國海軍遠征軍總司令鄧達斯上將失望的看着遠方對額爾金爵士說道：“葡萄牙人到底是在想什麼？他們難道不明白只有和我們聯合，澳門才能保持現在的地位嗎？爲什麼不答應我們的軍隊和艦隊屯駐澳門的要求？”
額爾金苦笑着搖搖頭說道：“澳門的葡萄牙人已經被太平天國人嚇壞了，澳門比香港更近於大陸，只要太平天國人想的話，明天一早他們的旗幟就能插在澳門之上。1845年的時候，葡萄牙女王宣佈澳門爲葡萄牙的自由港，任何國家的船隻向澳門輸入貨物均獲豁免關稅。但很可惜，這個地位僅僅存在了不到十年。太平軍在攻克廣州之後，逼迫葡萄牙人簽署了一個新的條約，澳門僅僅只是一個通商口岸而已，上面居住的葡萄牙人仍然必須遵守一切太平天國的法令，澳門沒能取得香港的地位。”
鄧達斯奇怪的說道：“那不正好嗎？葡萄牙人難道不明白我們聯軍的軍事實力可以替澳門爭取到合法的地位嗎？”
額爾金說道：“澳門的葡萄牙總督在兩個月前接受了太平天國的官職冊封，他是非常欣然的接受了這個官職，據說在澳門的葡萄牙人正在和太平天國進行國籍談判，葡萄牙人希望太平天國承認雙國籍，這表示葡萄牙人並不抗拒成爲太平天國的國民，而太平天國只承認單國籍，雙方還在商談之中。但太平天國要求葡萄牙在我們和太平天國的戰爭中完全保持中立，假如我們遠征軍的士兵一旦出現在澳門，那麼太平天國的軍隊將毫不猶豫的進入澳門以保持他們所謂的領土主權完整。於是，葡萄牙人不得不拒絕我們登上澳門的土地，甚至是使用他們的港口也不行。”
鄧達斯恍然大悟道：“我明白了，看來葡萄牙人還是對我們的兵力缺乏信心啊。”額爾金爵士有些黯然的說道：“其實在一個月前，我和葡萄牙人的澳門總督就會晤過，這位頂着澳門縣縣長職位的總督對我說，太平天國不是從前的明朝政府。也不是清朝政府，他要保住澳門，就必須保持獨立。他向我描述了廣州等地的情形，說那裡的民衆對於抵抗我們入侵的熱情非常高漲。太平軍和地方部隊有很多很多，幫助他們修築防禦工事的民工就更多了，他建議我們最好以和談的形式結束戰爭。”
鄧達斯嗤之以鼻的說道：“膽小的葡萄牙人，難怪他們在澳門居住了三個世紀，卻還沒能讓澳門成爲香港。要知道我們取得香港只花了三年的時間。”額爾金微微一怔，補充道：“將軍閣下，那是在清朝手中取得的。”
鄧達斯擺擺手回頭對何伯中將等海軍將領說道：“經過一個星期的偵查，你們有什麼想說的嗎？”
何伯說道：“我們可以攻入廣州，但必須付出相當大的代價，或許是比攻克塞斯托波爾要塞還要大的代價。”
鄧達斯看了看何伯說道：“中將，你的勇氣似乎在不斷的挫折和失敗中已經喪失掉了，真是可悲啊。”何伯漲紅了臉說不出話來。
鄧達斯大手一揮說道：“不管葡萄牙人了，我們按照原定計劃開始進攻吧！”
在聯軍遠征軍到達香港後的第八天清晨，英法聯軍展開了第三次進攻廣州的戰役。與前兩次不同的是，這次他們的對手是太平軍。
廣州有數重門戶，第一重便是珠江口最外圍的沙角和大角炮臺，兩座炮臺分別建於沙角山和大角山上，太平軍從清軍手中佔領這裡之後，就一直在加固和修築炮臺，如今兩座炮臺修築得如同要塞一般，堅固的青石壘牆，炮臺設置在山腹之內，灘塗上佈滿了地雷。側後有步兵坑道陣地，灘塗上被清除了射界，一切的樹木都被砍光了。
上午十點整，英法聯軍的戰艦首先對兩座炮臺要塞開炮。炮擊持續了整整一個小時，兩座炮臺都籠罩在濃濃的煙霧之中，但奇怪的是炮臺上沒有任何一門火炮發炮還擊。
十一點整，英法聯軍的登岸部隊在戰艦的掩護下開始衝向兩座炮臺的灘塗，行進到一半的時候，兩艘運兵船首先遭到了岸上火炮的襲擊。隱忍到現在的太平軍火炮終於開始了怒吼，然後就是掩護登陸的戰艦也開始遭到火炮襲擊。
兩座炮臺從火力上看至少有數十門火炮佈置，戰艦開始靈活規避炮彈，同時開火還擊，但還是有戰艦開始中彈。一艘外層覆蓋了鐵甲包裹的新式戰艦甲板上中了一發炮彈，但除了炮彈爆炸殺傷了幾名水兵之外，對它的傷害並沒有多大。鄧達斯滿意的點點頭對何伯等將領說道：“看到了吧？這就是帝國的新式覆甲戰艦，現在我們和法國都已經在研製最新式的鐵甲艦，這種鐵甲艦將會全部使用鋼鐵建造。你們看這艘勇氣號，它僅僅只是包裹了一層裝甲而已，就已經能夠抵抗這麼猛烈的炮火了。”
馬西莫格里猶豫了一會兒才說道：“閣下，我們和太平軍的東海艦隊交過手，他們也給幾艘重要的戰艦覆蓋了裝甲，上次海戰的時候，我們就吃到過苦頭了。”
鄧達斯瞪大了眼睛，感覺有些不可思議，話音沒落，岸上的太平軍火炮又有幾發炮彈向勇氣號襲來，勇氣號躲開了大多數的炮彈，但右舷還是中了一發，正當大家都還在以爲勇氣號能像上一次那樣安然無恙的時候，奇怪的事情發生了，那炮彈沒有在側舷爆炸，反而是在側舷打出一個洞來，然後那炮彈鑽到艦體之內引發了劇烈的爆炸。
巨大的火光和爆炸瞬間將勇氣號的側舷抹掉，洶涌的海水馬上灌了進入，幾分鐘後便迅速的開始下沉了。鄧達斯目瞪口呆的放下望遠鏡問道：“這是怎麼回事？這是怎麼回事？”何伯等人也是非常的驚奇，勇氣號到底是被什麼炮彈擊中的？
在沙角炮臺第十一號炮位上，幾名太平軍炮手歡呼雀躍起來，一名炮兵上士高興的大聲喊道：“中了，看到了吧，老子就說要換穿甲彈打的吧，上一枚爆裂彈打中它，那傢伙只是打個冷戰一點事也沒有，就說明這傢伙和我們東海艦隊的旗艦一樣是艘覆甲戰艦！用穿甲彈對付它最好！”
一名炮兵裂開嘴笑道：“說得對，頭兒，咱們幹掉了一艘大傢伙……”話纔到這裡，數聲尖銳的嘯聲襲來，那上士面色大變喝道：“敵人炮火……”話音沒落，一發炮彈準確的擊中了十一號炮位的火炮發射口，迸射的彈片和衝擊波熱浪將炮洞的一切都抹平了。
太平軍在海軍戰艦上進行了覆甲改造，當然有盾就要有矛，軍工部門早在戰艦進行覆甲改造的同時，就已經啓動了穿甲彈的研究。歷史上穿甲彈也是出現於十九世紀的六十年代，只是還沒有第一次運用於實戰。沙角炮臺十一號炮位的幾名太平軍炮兵第一次在實戰中使用了配發的穿甲彈，並且取得了擊沉一艘英軍覆甲戰艦勇氣號的戰績，但隨後他們便被密集的炮火擊中，五名炮兵無一生還，但他們的名字最後還是被軍事歷史迷們所記住，是他們五個人第一次在實戰中使用了穿甲彈。
兩座炮臺上的太平軍雖然拼死抵抗，但海面上的英法艦船多如牛毛，藏在山腹中的炮臺在開火之後，就遭到優勢火力的不斷打擊，大多數炮彈雖然都被山體和覆頂工事阻擋，但火炮發射口在密集的炮彈攻擊下還是讓太平軍的岸防炮臺出現了傷亡。
炮戰持續了兩個小時之後，第一批英軍在沙角炮臺的海灘登陸，首批三百名英軍迅速的開始在海灘上展開攻擊隊形。指揮這支部隊的是米爾斯上尉，他大聲命令士兵們迅速的跑起來，他們打算以最快的速度衝過這一大片的海灘開闊地。
登岸部隊只行進了兩百米，一聲劇烈的爆炸在米爾斯上尉身邊響起，兩名士兵被炸斷了腿倒在地上大聲慘叫起來，米爾斯上尉大聲喊道：“注意，海灘上還有地雷！”很難想象已經被海軍密集炮火轟擊過的海灘還會有地雷留存下來，米爾斯上尉不知道敵人在這片海灘埋設了多少地雷，他也不知道這種概率會有多少，他現在滿腦子只是想着儘快衝過去。
英軍的腳步有些遲疑起來，他們害怕再被殘留的地雷炸死、炸傷，他們如同在與死神進行賭博，只能聽天由命的看看誰的運氣好了。
很快海灘盡頭的一片棕櫚林後面，密集的彈雨朝他們噴射過來，十幾名英軍同時中彈，三四百米的距離上，敵人的火槍就已經開始對他們造成了殺傷。
米爾斯上尉大聲喊道：“臥倒，隱蔽！”然後幾枚火箭劃出優美的尾焰朝海灘襲來，那幾枚火箭是從敵人棕櫚林後面的陸軍陣地上發射的，爆炸後並沒有產生多少彈片，但卻引發了一片片的火海。
“是敵人的燃燒火箭彈！上帝啊，他們要燒死我們！”英軍士兵們恐慌起來，這個時候幾枚海軍戰艦的炮火開始擊中那片棕櫚林，巨大的棕櫚樹帶着大火倒下了，硝煙散盡之後，英軍士兵們發現他們還在敵人的火力打擊之下。
血腥的戰鬥纔開始三個小時，雙方便有將近三千多名士兵倒下，看到兩個海灘上登岸的英軍遭到血腥的殺戮，海面上不時有戰艦被擊中起火後，鄧達斯張大了嘴巴，很久之後才說道：“上帝啊，真是血腥的一天……”(。)