遼國使團在八月間便帶着百萬銀絹的賞賜緩緩北歸了。遼人走後，大明朝廷對於後續的軍事進度也一度產生了分歧和爭吵——因爲河套地區的勢力範圍還沒有劃定，河東也劃給了遼國攻取的地界，以至於大明上下鷹派的武將們都產生了一些躁進的情緒，希望快速滅宋搶地盤。而文官們則立陳河南地區被大明收復的時候已經是爛攤子了，如果馬上千裡進兵後勤諸般都跟不上，百姓的負擔也會過重云云。
對於這一番的爭論，錢惟昱最後給定下了一個基調：在洪武元年剩下的幾個月裡，暫時不向洛陽乃至西邊進兵，以免在進度上過於刺激了遼人。許多臣子對於這個決斷頗爲不解，最後還是久在北地的楊繼業看出了錢惟昱的心思，給諸人解釋了原因。
原來，黃河流域不比南方，到了寒冬臘月的季節，黃河下游是有可能封凍的。到了臘月乃至正月裡，一旦黃河凍上之後，冰層的厚度便是策馬而過也是可以做到的。那樣一來，大明優勢的水師戰力也就無從發揮了，而遼人控弦數十萬的鐵騎則可以來去如風。今年既然已經過了大半年了，還是別在年底之前刺激了遼人，不然到時候遼人縱然攻堅不利，卻玩來去如風的騎兵遊擊搞破壞，大明也夠頭疼。因此不如安分過冬，來年開春有一整年的窗口期調整佈局、開拓進取。
衆人聽了這番道理，自然是心悅誠服不提。
不過，大明不在北線刺激遼人，不代表大明剩下的日子便徹底安分了。在中線，房州地區最終也在八月間被明軍拿下，所以這一年剩下的時間，明軍主要的軍事目標就是謀取漢中了。
隨後，錢惟昱把陸軍的孫顯忠、水軍的盧絳派去，撥給兵馬兩萬，以謀逆襲漢中。同時把原北宋降將曹彬分派一軍，與義軍出身的李順一起，分別作爲西川鎮遏使申屠令堅的副手，總領川中親從都三萬兵馬和地方軍隊十餘萬人、總計十四萬，屯駐劍門關。等待沿漢水進攻漢中的孫顯忠盧絳一旦進入漢中盆地、從背後襲擾葭萌關後，便正反夾攻，破了葭萌關，從劍門道爲取漢中兵馬獲取補給。
這個方略的大致思想，就是小股部隊從距離更遠、但是相對好走的漢水道，自房州行軍至漢中盆地。然而因爲這條水道可以承載的後勤負擔不夠支持大軍，對於使用了火炮和火銃的部隊來說，補給就更難以支持連續的大強度作戰。所以從這裡來的部隊，無論在大明還是宋人的軍事眼光中，都是無力獨力拿下整個漢中盆地的——這也是當初趙炅同意放棄汴京退守關隴時，趙普對他勸說的一個理由，即房州的失陷並不一定會讓明人有實力窺伺漢中，漢水中上游的航運能力要想支撐足夠取漢中的大軍的話，至少還要投入幾年的工程量修河工、疏浚淺灘、建造船閘……
既然從房州溯漢水而上的小部隊拿不下漢中，明軍方略便改爲讓這支機動輕快的部隊一旦進入漢中盆地後，直接從漢中南部的平原地區快速穿插，繞過堅城直搗葭萌關東北背面——葭萌關是劍門道北邊的出口要害，其南邊是狹窄的劍門道，北邊就是開闊的漢中盆地。所以葭萌關和劍閣關一樣，都有一個很大的特性那就是單方向防禦力強大；劍門關防禦來自北方外敵入川時很有優勢，葭萌關防禦來自南方的蜀人出川很有優勢。而若是換一個攻擊方向，這兩座雄關的防禦力起碼要打掉七八成的戰力折扣。
這種情況下，只要明軍從北側攻破了葭萌關這座防南不防北的關隘，被部署在四川的申屠令堅、曹彬就能殺出劍門道，通過劍門道爲漢中盆地的明軍輸血了，整個漢中戰役所需的兵力和補給問題也就迎刃而解。
……
八月十九，明軍以林仁肇旗號、糾集親從都十萬人馬，從汴州西出，迫鄭州虎牢關，洛陽的宋軍守軍頓時緊張起來，連續告急，趙炅也緊急調遣，把宋廷自從夏季開始仿製趕造、至今以傾國之力才造出五六千杆的火繩槍全部撥給了洛陽守備將領，讓他們利用火繩槍充分徵發壯丁團練，依託雄關守備——守將們都被告知，火繩槍這種兵器哪怕是武藝不精，體格不壯的弱兵也能使用的；因此在守城守關時一定要留足預備兵，一旦火槍兵戰死後就組織預備兵揀戰死戰友的槍繼續作戰。這一方略，倒是和後世伊朗人只掛一個先知的牌子就赤手空拳上陣，揀死者槍繼續作戰、人肉趟地雷陣那般不謀而合了。只是趙炅能夠組織多少人真心賣命，便不得而知。
明軍剛剛在虎牢關擺出陣勢不久，卻並未真個強攻。僅僅三日後，在鄧州南陽一帶，楊繼業和鐵騎都的旗號又領着精銳騎軍奔襲武關，弄得長安的趙炅一日數驚，把渭南留作預備隊的大部分禁軍兵力都投入武關方向死守，並進一步加強潼關、函谷關防守。
如果說函谷關是“秦魏咽喉”，那武關便是“秦楚咽喉”，兩處都是古代“秦之四塞”之一。函谷關通長安-洛陽，武關通長安-南陽。後來兩漢以來，因爲長安成爲國都，同時防守“秦之四塞”導致兵力分散嚴重，才慢慢崛起了潼關。潼關相當於是把崤函道和武關道的數百里疆域都隔在了秦地之外，直接緊緊背靠長安爲關。若是明軍從南陽突破了武關，便可以繞到函谷關與潼關之間；雖然還不能從潼關攻入長安周邊，卻至少可以截斷長安與洛陽之間的聯絡，一旦橫切到黃河邊的新豐渡，洛陽地區便成了一塊飛地，所以宋人對於明軍的這個分路進兵是不能不防的——除非宋人準備放棄洛陽。
明軍在上庸道無法投入足夠多的突襲兵力，所以大部分兵馬閒着也是閒着，便玩了這麼一手調動敵軍戰略預備隊的把戲，利用己方閒置兵力，把敵人的潛力都吸引過來。宋軍把關中援軍的底子都傾盡投放過來之後，孫顯忠、盧絳兩萬人馬便用車船和縴夫拖畜從房州疾奔上游，在漢江與秦嶺之間快速行軍，僅僅兩萬人部隊與半月作戰物資顯然還是漢水上游水道的承載範圍之內，不過七日行進，便迂迴過了宋人佔領的均州地區邊境，乃至金州中南部走廊，直插進入了漢中盆地。在明軍進入漢中盆地前兩日，宋軍斥候纔在金州境內打探清楚了明軍動向規模，再急急忙忙調動左近防守部隊阻擊。
然而因爲宋軍倉促調動的阻擊兵力不足，加上明軍入漢中後正是首戰，士氣正銳，輕炮和火銃彈藥也非常充足，宋軍數千阻截部隊野戰中大敗虧輸而逃。而且金州也是當年後蜀降將全師雄反宋兵變時的老巢——雖然全師雄最後被賣了，遭到曹翰剿滅屠殺，以至於蜀地的起義軍只有成都盆地的王小波李順等人熬到了等來王師的那一天——但是畢竟百足之蟲死而不僵，在金州還是有一些當年全師雄的殘黨餘孽乃是心向後蜀的不安分子存在的。當地百姓見了明軍入境紛紛簞食壺漿做了帶路黨，進一步提升了明軍快速迂迴前進的能力。
九月初一日，明軍迫利州，利州便是興元府西南部緊鄰的一處州府，南邊與大明掌握的劍州接壤，葭萌關便是在利州境內。明軍行到這一步，也已經是徹底登岸了，不分水軍陸軍盡皆步戰，運兵來時的船隻也都在金州與興元府邊境時就以少數水手重新放下水去順流返航。盧絳客串一把陸軍將領，帶着七千水兵列砦結陣，圍困監視利州城西南兩側，僅有燧發火銃等輕火器以便阻擊；孫顯忠率領步軍主力一萬五千人，從背後直撲葭萌關，並且帶上了這支部隊全部的火炮——總計大約也有二十餘門都指揮使級別的重炮，六十多門指揮使級別野戰輕炮，這次作戰因爲補給困難，炮兵配屬比例比之尋常親從都作戰還是要減配了相當一部分比例火炮的。
明軍劇烈猛攻兩日，不計傷亡，火炮也被分開部署到葭萌關背後大劍山山腰緩坡上，仗着居高臨下的觀測猛轟關牆守軍。宋軍在葭萌關也有火炮三四十門，而且彈藥遠比明軍充足，不甘示弱日夜還擊，關內關外每日死於炮擊者不下千數，傷損無算，火炮本身被擊毀、炸膛也不在少數。
孫顯忠攻打兩日後，南邊的曹彬終於是通了消息，也率領川中明軍先鋒前來夾擊，申屠令堅親率大部跟進。葭萌關宋軍守將本已驚惶不已，苦苦撐持，只待漢中有生力援軍來援、好在野戰中殲滅明軍炮隊，免去他白白挨轟之苦，現在明人倒是大軍來援，南北夾攻，宋軍就更難以堅守了，尤其宋軍的要塞炮部署笨拙，當初全部對着南牆，結果北面明軍蹈背而來就花了一天多的時間轉移部署，現在南面又來襲了，還的再次轉移……在混亂之中，明軍南北兩線猛攻三日，陣亡四千餘人，便乾淨利落拿下了葭萌關要害，殲滅宋軍一萬餘衆，團練民壯不下此數。
葭萌關破後，漢中在無險可守，不過是一處富庶的盆地平原罷了。12日，明軍克利州，16日，克金州，25日，克興元府，至十月初，陽平關失守，漢中盆地各州盡數落於明軍之手。