平夏部的勢力範圍剛好控制住中原、青藏高原、河西走廊(通往西域平原)的結合部,各個城市都有山河作爲屏障,不易攻取,尤其是從中原進軍非常困難,這也是唐代此地能夠形成事實獨立的基礎條件。在唐代,吐蕃帝國和回鶻汗國都是很強大的國家,一個打得大唐帝國送公主,一個到長安來自助劫掠,但是到宋代已經分崩離析成許多個小部落。如果誰能夠把他們整合起來,則相當於是一個吐蕃和回鶻的合體,將會更加強大。當時平夏部處於上升階段,確實有實力將他們各個擊破,形成統一帝國。那樣的話,鄰近的大宋和阿拉伯國家都將很難招架。回鶻曾是唐帝國的鐵桿盟友,安史之亂後國勢達到頂峰,但晚唐時期遭到黠戛斯人的攻擊而衰落並分成多個小部落,散佈在河西走廊和西域各地,最大的有高昌、甘州、蔥嶺三部。唐代回鶻屬典型的阿爾泰突厥語系國家,宋朝建立後回鶻諸部卻紛紛選擇向宋帝國靠攏,成爲漢語系民族,並獲得封賞,成爲宋帝國的名義國土。
平夏部事實獨立後就要開始收取他們的土地和部衆了,其中以甘州(今甘肅張掖)爲核心的甘州回鶻,或稱河西回鶻首當其衝。德明多次進攻甘州回鶻均以慘敗告終,回鶻可汗夜落紇主動出擊,卻讓德明損兵折將。經過連續失敗後德明調整戰略,暫停主動進攻,斷絕其與中央和吐蕃的聯繫,準備長期圍困。經過約二十年的圍困,甘州回鶻實力大減,平夏部的實力卻有了長足進步。宋仁宗天聖六年(1028年),趙德明和夜落紇都已經是老頭子了,這時德明派出他24歲的兒子趙元昊帶兵攻打甘州。這一次實力懸殊,元昊一舉攻克,夜落紇倉皇出逃。甘州回鶻是回鶻諸部中最強大的一個,它的滅亡引起回鶻震恐,瓜州回鶻首領賢順率部歸附德明,其餘小部落紛紛跟進。明道元年(1032年),德明聲東擊西,聲言要入寇環慶路,朝廷連忙調集兵力警備。元昊趁機率主力進攻涼州,禁軍和蕃軍都來不及救援,平夏部再次攻取涼州。至此,甘、瓜、涼三州都被平夏部所取,當初漢武大帝(劉徹)攻佔這些地方,號稱斷掉了匈奴的右臂,可見其戰略地位之重要,如今被平夏部取得,可謂增一強臂。當然,他的另一強臂卻沒能按計劃奪取。